Per supportare JMP nel nostro percorso di separazione da SAS, il team finanziario è cresciuto rapidamente nell'ultimo anno. Come organizzazione, ci sforziamo di condividere il "Perché?" anche se suona come un complesso gergo finanziario.
In questa nuova serie "Financial Literacy 101", miriamo a spiegare argomenti finanziari di base in un modo che sia vantaggioso per tutti.
Quindi, siamo operativi nei sistemi JMP First da oltre 6 mesi!E il go-live completo negli Stati Uniti è stato poco più di un mese fa!Anche se questo è molto entusiasmante, ci sono anche molte domande e nuove situazioni che emergono mentre accogliamo nuovi clienti nei sistemi JMP First.JMP Finance ha pensato che fosse il momento giusto per esaminare alcune domande frequenti sulla fatturazione che abbiamo ricevuto negli ultimi due mesi.
Come promemoria, i sistemi JMP First attualmente gestiscono solo NUOVI clienti in paesi specifici (Germania, Austria, Stati Uniti, Svizzera, Danimarca e Singapore alla data di questo post). Gli aggiornamenti di JMP First sui contratti SAS, le comunicazioni elettroniche collegate a JMP First e la fatturazione per il resto del mondo saranno disponibili più avanti nel 2023. I rinnovi/la transizione dai contratti SAS avverranno alla fine del 2023 e nel 2024. Come nota a margine, se stai modificando il modo in cui fatturi (diciamo da E-Comm a CPQ), questo non è un NUOVO cliente e dovresti continuare a passare attraverso il processo BAU SAS.
Infine, vogliamo che tu sappia che comprendiamo perfettamente che durante questa transizione in cui alcuni clienti CPQ utilizzano sistemi SAS e altri utilizzano sistemi JMP, c'è confusione e siamo lieti di rispondere a qualsiasi domanda tu abbia: non aver paura – nessuna domanda è troppo piccola!Scrivici a Contabilità clienti@jmp.com.
Cos'è QTC o Q2C?
È l'acronimo di Quote to Cash, che si riferisce al ciclo di vendita dalla quotazione di un cliente all'applicazione dei pagamenti in contanti contro le fatture.
Questo diagramma mostra come dovrebbero fluire i nostri processi per i nuovi clienti:
Quindi, di quali informazioni ho bisogno prima di inviare la mia opportunità alle operazioni commerciali per la creazione e l'evasione degli ordini di vendita?
I sistemi e i processi JMP First sono stati creati per garantire che tutte le informazioni siano corrette fin dall'inizio, in modo che mentre l'affare fluisce da Salesforce e in NetSuite per la fatturazione, sia il più semplice possibile (ovviamente ci sono nodi lungo il percorso, ma continuiamo lottare per questo risultato!) . L'accuratezza delle informazioni del cliente prima che l'opportunità venga inoltrata crea un processo in cui i clienti possono essere fatturati in tempo reale (nella maggior parte dei casi!).Riduce anche il traffico avanti e indietro tramite Salesforce Chatter ed e-mail, dove gli aggiornamenti possono fallire e vengono commessi errori.
Clienti statunitensi: Modulo CCI, numero dell'ordine di acquisto, stato di esenzione fiscale con certificato se necessario
Clienti non statunitensi: Informazioni di contatto del cliente rilevanti sia per la spedizione che per la fatturazione; Numero dell'ordine d'acquisto
PROMEMORIA: se si lavora in account e sistemi JMP First, non inviare MAI bonifici SAS e W-9 Informazioni in quanto il contratto è tra il cliente e JMP LLC.
Quindi, posso inviare informazioni bancarie?E quali istruzioni di bonifico devo inviare?Cosa succede se un cliente ha bisogno di conferma di queste istruzioni?
Sì, ma solo per i clienti JMP First CPQ.
- I clienti statunitensi e di Singapore devono ricevere le istruzioni in USD (possono effettuare il pagamento nella valuta fatturata USD, SGD)
- I clienti di Germania, Austria, Svizzera e Danimarca dovrebbero ricevere le istruzioni EUR (possono effettuare il pagamento nella valuta fatturata CHF, DKK, EUR)
Se hanno bisogno di conferma delle istruzioni, vai da Danny Bass e Ambika Bhartia in Business Operations.
Posso inviare anche i moduli W-9?
Sì, ma per i clienti JMP First CPQ, deve essere il modulo JMP e non il documento SAS. I moduli W9 sono necessari solo per i clienti statunitensi.
Cosa succede se ricevo una richiesta di questionario di due diligence (DDQ)?
Qui non cambia nulla.Si prega di inviare a Danny Bass e Ambika Bhartia in Business Operations per compilare eventuali moduli e inviare documentazione aggiuntiva; aggiungeranno anche un linguaggio di esclusione di responsabilità legale a questi moduli
Il mio nuovo cliente vuole pagare tramite un portale EDI, come Ariba . Possono farlo?
Sì, ma solo se il loro totale delle entrate è > $ 100.000 USD ogni anno. In caso contrario, dovranno passare attraverso lo Store o il processo di fatturazione CPQ. I clienti che effettuano rinnovi verranno gestiti in modo diverso, e questo è da definire quando ci avvicineremo al go-live per i rinnovi/la transizione.
Ok, ma cosa succede se vogliono solo creare un profilo fornitore per JMP LLC nei loro sistemi fornitore/portale senza utilizzare le funzioni di pagamento?
Va bene.Si prega di inviare la richiesta iniziale a Contabilità clienti@jmp.com .
E l'esenzione fiscale?
Questo deve essere determinato in anticipo, prima che l'opportunità passi alle operazioni commerciali per la creazione dell'ordine cliente.Quindi, se non sei chiaro, assicurati di chiedere durante la parte del processo relativa alle informazioni di contatto del cliente.
Per essere esenti da tasse, possono fornire un certificato di esenzione fiscale valido al rappresentante di vendita. Il rappresentante di vendita deve creare un record di certificato esentasse in Salesforce, allegare la documentazione fornita, quindi Finance determinerà la validità del certificato. Una volta ritenuto valido, l'ordine sarà contrassegnato come esentasse.
Puoi vedere le istruzioni complete per caricare il certificato in Salesforce qui: Crea e carica il certificato di esenzione fiscale | Salesforce
Come posso contattare il gruppo Fatturazione/Contabilità clienti di JMP?
È possibile scrivere a Contabilità clienti di JMP o Contabilità clienti@jmp.com .
Pagina JMP Finance Confluence
Abbiamo finalizzato la nostra nuovissima pagina Confluence, JMP Finance - Confluence (atlassian.net) che è pieno di informazioni utili tra cui domande frequenti, moduli comuni, blog Finance 101, chi contattare e quando e risultati finanziari relativi ai pagamenti dei bonus.
Siamo entusiasti di implementarlo poiché riteniamo che sarà molto vantaggioso per tutti noi mentre avanziamo nella fatturazione del resto del mondo e oltre!
