Um JMP auf unserem Weg der Trennung von SAS zu unterstützen, ist das Finanzteam im vergangenen Jahr schnell gewachsen. Als Organisation streben wir danach, das „Warum?“ zu teilen. Auch wenn es sich wie komplexer Finanzjargon anhört.
In dieser neuen Reihe „Financial Literacy 101“ möchten wir grundlegende Finanzthemen auf eine für alle nutzbringende Weise erklären.
Wir sind also seit über 6 Monaten in JMP First-Systemen aktiv!Und der vollständige US-Go-Live ist etwas mehr als einen Monat her!Das ist zwar sehr spannend, aber es tauchen auch viele Fragen und neue Situationen auf, wenn wir neue Kunden in die JMP First-Systeme integrieren.JMP Finance dachte, dass dies ein guter Zeitpunkt wäre, einige häufig gestellte Fragen zur Rechnungsstellung durchzugehen, die wir in den letzten Monaten erhalten haben.
Zur Erinnerung: JMP First-Systeme bearbeiten derzeit nur NEUE Kunden in bestimmten Ländern (Deutschland, Österreich, USA, Schweiz, Dänemark und Singapur zum Zeitpunkt dieses Beitrags). JMP First-Upgrades für SAS-Verträge, E-Comm mit JMP First verknüpft und Rest of World Invoicing werden später im Jahr 2023 in Betrieb genommen. Verlängerungen/Übergänge von SAS-Verträgen werden im Laufe des Jahres 2023 und im Jahr 2024 erfolgen. Als Randbemerkung: Wenn Sie die Art und Weise Ihrer Rechnungsstellung ändern (z. B. von E-Comm zu CPQ), handelt es sich nicht um einen NEUEN Kunden, und das sollten Sie tun weiterhin den BAU SAS-Prozess durchlaufen.
Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass wir vollkommen verstehen, dass es während dieses Übergangs, bei dem einige CPQ-Kunden auf SAS-Systemen und andere auf JMP-Systemen arbeiten, zu Verwirrung kommt, und wir beantworten gerne alle Ihre Fragen – haben Sie keine Angst – Keine Frage ist zu klein!Schreiben Sie uns an AccountsReceivable@jmp.com.
Was ist QTC oder Q2C?
Es steht für „Quote to Cash“ und bezieht sich auf den Verkaufszyklus vom Angebot eines Kunden bis zur Verbuchung von Barzahlungen auf Rechnungen.
Dieses Diagramm zeigt, wie unsere Prozesse für Neukunden ablaufen sollten:
Welche Informationen benötige ich also, bevor ich meine Chance zur Auftragserstellung und -abwicklung an Business Operations weitergebe?
JMP First-Systeme und -Prozesse wurden erstellt, um sicherzustellen, dass alle Informationen im Vorfeld korrekt sind, damit der Deal so nahtlos wie möglich von Salesforce in NetSuite zur Rechnungsstellung fließt (natürlich gibt es unterwegs Probleme, aber wir machen weiter). dieses Ergebnis anzustreben!) . Wenn die Informationen des Kunden korrekt sind, bevor die Gelegenheit durchgesetzt wird, entsteht ein Prozess, bei dem Kunden (in den meisten Fällen!) in Echtzeit in Rechnung gestellt werden können.Es reduziert auch den Hin- und Rückweg über Salesforce Chatter und E-Mail, bei dem Aktualisierungen durchs Raster fallen und Fehler gemacht werden können.
US-Kunden: CCI-Formular, Bestellnummer, Steuerbefreiungsstatus mit Zertifikat, falls erforderlich
Kunden außerhalb der USA: Relevante Kundenkontaktinformationen für Versand und Rechnungsstellung; Bestellnummer
ERINNERUNG: Wenn Sie mit JMP First-Konten und -Systemen arbeiten, senden Sie NIEMALS SAS Wire und W-9-Informationen, da der Vertrag zwischen dem Kunden und JMP LLC besteht.
Kann ich also Bankinformationen versenden?Und welche Verkabelungsanleitung soll ich schicken?Was passiert, wenn ein Kunde eine Bestätigung dieser Anweisungen benötigt?
Ja, aber nur für JMP First CPQ-Kunden.
- Kunden aus den USA und Singapur sollten die USD-Anweisungen erhalten (können Zahlungen in ihrer Rechnungswährung USD, SGD überweisen).
- Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark sollten die EUR-Anweisungen erhalten (Sie können die Zahlung in der Rechnungswährung CHF, DKK, EUR überweisen).
Wenn Sie eine Bestätigung der Anweisungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Danny Bass und Ambika Bhartia im Bereich Business Operations.
Kann ich auch W-9-Formulare versenden?
Ja, aber für JMP First CPQ-Kunden muss es sich um das JMP-Formular und nicht um das SAS-Dokument handeln. W9-Formulare werden nur für US-Kunden benötigt.
Was passiert, wenn ich eine Anfrage zum Due Diligence Questionnaire (DDQ) erhalte?
Hier ändert sich nichts.Bitte senden Sie diese an Danny Bass und Ambika Bhartia im Bereich Business Operations, um alle Formulare auszufüllen und zusätzliche Unterlagen zu senden. Sie werden diesen Formularen auch einen Haftungsausschluss hinzufügen
Mein neuer Kunde möchte über ein EDI-Portal wie Ariba bezahlen . Können sie das tun?
Ja, aber nur, wenn ihr Gesamtumsatz beträgt >100.000 USD jedes Jahr. Andernfalls müssen sie den Store oder den CPQ-Rechnungsprozess durchlaufen. Verlängerungskunden werden anders gehandhabt, und das wird noch offen sein, wenn wir uns dem Go-Live für Verlängerungen/Übergänge nähern.
Ok, aber was ist, wenn sie in ihren Anbieter-/Portalsystemen lediglich ein Anbieterprofil für JMP LLC erstellen möchten, ohne die Zahlungsfunktionen zu nutzen?
Das ist in Ordnung.Bitte senden Sie die Erstanfrage an AccountsReceivable@jmp.com .
Wie sieht es mit der Steuerbefreiung aus?
Dies muss im Vorfeld festgelegt werden, bevor die Gelegenheit zur Erstellung von Kundenaufträgen an den Geschäftsbetrieb übergeben wird.Wenn Sie sich also nicht sicher sind, stellen Sie sicher, dass Sie im Abschnitt „Kundenkontaktinformationen“ nachfragen.
Um steuerbefreit zu sein, können sie dem Vertriebsmitarbeiter eine gültige Steuerbefreiungsbescheinigung vorlegen. Der Vertriebsmitarbeiter sollte in Salesforce einen steuerbefreiten Zertifikatsdatensatz erstellen, die bereitgestellte Dokumentation anhängen und dann wird die Finanzabteilung die Gültigkeit des Zertifikats feststellen. Sobald die Bestellung als gültig gilt, wird sie als steuerfrei gekennzeichnet.
Die vollständigen Anweisungen zum Hochladen des Zertifikats in Salesforce finden Sie hier: Steuerbefreiungsbescheinigung erstellen und hochladen | Zwangsversteigerung
Wie kontaktiere ich die Abteilung Rechnungsstellung/Debitorenbuchhaltung von JMP?
Sie können an JMP Accounts Receivable schreiben oder AccountsReceivable@jmp.com .
JMP Finance Confluence-Seite
Wir haben unsere brandneue Confluence-Seite fertiggestellt, JMP Finance – Confluence (atlassian.net) Hier finden Sie hilfreiche Informationen, darunter häufig gestellte Fragen, allgemeine Formulare, Finanz-101-Blogs, Informationen dazu, an wen Sie sich wann wenden können, sowie Finanzergebnisse im Zusammenhang mit Bonusauszahlungen.
Wir freuen uns, dies einzuführen, da wir davon überzeugt sind, dass es für uns alle von großem Nutzen sein wird, wenn wir die Rechnungsstellung für den Rest der Welt und darüber hinaus vorantreiben!
