為了支持 JMP 完成與 SAS 的分離，財務團隊在過去一年中迅速壯大。 作為一個組織，我們努力分享“為什麼？”即使這聽起來像是複雜的金融術語。
在這個新系列“金融素養101”中，我們旨在以對所有人都有益的方式解釋基本的金融主題。
因此，我們使用 JMP First 系統已經超過 6 個月了！美國全面上線已經是一個多月前了！雖然這非常令人興奮，但當我們將新客戶引入 JMP First 系統時，也會出現很多問題和新情況。JMP Finance 認為現在是查看過去幾個月我們收到的一些發票常見問題解答的好時機。
提醒一下，JMP First 系統目前僅處理特定國家/地區的新客戶（截至本文發布之日，德國、奧地利、美國、瑞士、丹麥和新加坡）。 JMP First 對 SAS 合同的升級、與 JMP First 關聯的 E-Comm 以及世界其他地區發票將於 2023 年晚些時候上線。 SAS 合同的續訂/轉換將在 2023 年結束並進入 2024 年時進行。附帶說明，如果您要更改發票方式（例如從 E-Comm 更改為 CPQ），則這不是新客戶，您應該繼續完成BAU SAS 流程。
最後，我們希望您知道，我們完全理解，在此過渡期間，一些 CPQ 客戶使用 SAS 系統，一些使用 JMP 系統，因此會出現混亂，我們很樂意解答您的任何問題 – 不要害怕– 沒有什麼問題是太小了！寫信給我們應收賬款@jmp.com。
QTC 或 Q2C 是什麼？
它代表報價到現金，指的是從向客戶報價到根據發票應用現金付款的銷售週期。
下圖顯示了我們的新客戶流程應如何進行：
那麼，在將我的機會推向業務運營以創建和履行銷售訂單之前，我需要哪些信息？
JMP First 系統和流程的創建是為了確保所有信息預先正確，以便當交易從 Salesforce 流入 NetSuite 進行開票時，它盡可能無縫（當然，在此過程中存在一些問題，但我們會繼續為這個結果而努力！） 。 在推動機會之前獲得準確的客戶信息會創建一個可以實時向客戶開具發票的流程（在大多數情況下！）。它還減少了通過 Salesforce Chatter 和電子郵件的來回次數，避免更新可能被漏掉，從而導致錯誤的發生。
美國客戶： CCI 表格、採購訂單號、免稅狀態及證書（如有必要）
非美國客戶：運輸和計費的相關客戶聯繫信息；訂購單號碼
提醒：如果在 JMP First 賬戶和系統中工作，切勿發送 SAS 電彙和W-9 信息是客戶與 JMP LLC 之間簽訂的合同。
那麼，我可以發送銀行信息嗎？我應該發送哪些電匯指令？如果客戶需要確認這些說明怎麼辦？
是的，但僅限 JMP First CPQ 客戶。
- 美國和新加坡客戶應收到美元指令（可以以其發票貨幣美元、新加坡元匯款）
- 德國、奧地利、瑞士和丹麥客戶應收到歐元指令（可以以其發票貨幣瑞士法郎、丹麥克朗、歐元匯款）
如果他們需要確認說明，請前往業務運營部的 Danny Bass 和 Ambika Bhartia。
我還可以寄出 W-9 表格嗎？
是的，但對於 JMP First CPQ 客戶，它必須是 JMP 表單，而不是 SAS 文檔。 僅美國客戶需要 W9 表格。
如果我收到盡職調查問卷 (DDQ) 請求怎麼辦？
這裡沒有任何變化。請發送給業務運營部的 Danny Bass 和 Ambika Bhartia，以填寫任何表格並發送其他文件；他們還將在這些表格中添加法律免責聲明語言
我的新客戶想要通過 EDI 門戶（例如 Ariba）付款。 他們能做到嗎？
是的，但前提是他們的總收入是>100,000 美元每年。 否則，他們將需要通過商店或 CPQ 發票流程。 續訂客戶將以不同的方式處理，當我們接近續訂/過渡時，這是待定的。
好的，但是如果他們只想在供應商/門戶系統中為 JMP LLC 創建供應商資料而不使用支付功能，該怎麼辦？
沒關係。請將初始請求發送至應收帳款@jmp.com 。
免稅呢？
這需要在機會傳遞給業務運營部門以創建銷售訂單之前預先確定。因此，如果您不清楚，請務必在流程的“客戶聯繫信息”部分詢問。
要免稅，他們可以向銷售代表提供有效的免稅證明。 銷售代表應在 Salesforce 中創建免稅證書記錄，附上提供的文檔，然後財務將確定證書的有效性。 一旦被視為有效，訂單將被標記為免稅。
您可以在此處查看將證書上傳到 Salesforce 的完整說明：創建並上傳免稅證書 |銷售隊伍
如何联系 JMP 的發票/應收帳款小組？
您可以寫信給 JMP 應收帳款，或者應收帳款@jmp.com 。
JMP 財經 Confluence 頁面
我們已經完成了全新的 Confluence 頁面， JMP 財經 - Confluence (atlassian.net)其中充滿了有用的信息，包括常見問題解答、常用表格、Finance 101 博客、聯繫對象和時間，以及與獎金支付相關的財務結果。
我們很高興推出此功能，因為我們相信，隨著我們在世界其他地區發票及其他領域的發展，這對我們所有人都非常有益！
