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liliconcom · 2023-07-26T14:11:50+00:00

如何验证客户是否拥有“我的 JMP 个人资料” 在 Salesforce 中，搜索客户 * 转到他们的联系记录 * 选择“请求试用许可证”右侧的下拉三角形* 例如，请参见屏幕截图联系记录 CEK.png * 如果有“以用户身份登录体验”选项，则该联系人已创建“我的 JMP 个人资料”* 例如，请参见以用户身份登录的屏幕截图.png * 选择“以用户身份登录体验”后，您将进入“我的 JMP”门户并以用户身份登录 * 完成后选择“注销” 笔记： * 如果您正在与客户通话，请勿选择此选项，因为这可能会断开通话 * 此信息仅存在于联系人记录中 - 如果没有联系人记录，则“我的 JMP”配置文件不存在我的 JMP

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如何验证客户是否拥有“我的 JMP 个人资料”

在 Salesforce 中，搜索客户

转到他们的联系记录
选择“请求试用许可证”右侧的下拉三角形
- 例如，请参见屏幕截图联系记录 CEK.png
如果有“以用户身份登录体验”选项，则该联系人已创建“我的 JMP 个人资料”
- 例如，请参见以用户身份登录的屏幕截图.png
选择“以用户身份登录体验”后，您将进入“我的 JMP”门户并以用户身份登录
完成后选择“注销”

笔记：

如果您正在与客户通话，请勿选择此选项，因为这可能会断开通话
此信息仅存在于联系人记录中 - 如果没有联系人记录，则“我的 JMP”配置文件不存在

我的 JMP

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