Come verificare se un cliente ha un profilo My JMPIn Salesforce, cerca il cliente
- Vai al record dei contatti
- Seleziona il triangolo a discesa sul lato destro accanto a "Richiedi licenza di prova"
- vedi Screenshot Contact record CEK.png per esempio
- Se è presente l'opzione "Accedi a Esperienza come utente", questo contatto ha creato un profilo Il mio JMP
- Vedi ad esempio Screenshot Accedi come User.png
- Dopo aver selezionato "Accedi all'esperienza come utente", verrai indirizzato al portale My JMP e avrai effettuato l'accesso come utente
- Seleziona ESCI quando hai finito
NOTA:
- Non selezionarlo se sei al telefono con un cliente perché potrebbe interrompere la chiamata
- Queste informazioni si trovano solo nel record Contatto: se non è presente alcun record Contatto, il profilo Il mio JMP non esiste
Il mio JMP
