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Comment vérifier si un client possède un profil My JMP

Dans Salesforce, recherchez le client

• Accédez à leur fiche de contact
• Sélectionnez le triangle déroulant sur le côté droit à côté de « Demander une licence d'essai ».
  • voir Capture d'écran Enregistrement de contact CEK.png par exemple
• S'il existe une option « Se connecter à l'expérience en tant qu'utilisateur », ce contact a créé un profil Mon JMP.
  • Voir Capture d'écran de connexion en tant qu'utilisateur.png par exemple
• Après avoir sélectionné « Se connecter à l'expérience en tant qu'utilisateur », vous êtes redirigé vers le portail My JMP et connecté en tant qu'utilisateur.
• Sélectionnez DÉCONNEXION lorsque vous avez terminé

NOTE:

• Ne sélectionnez pas cette option si vous êtes au téléphone avec un client car cela pourrait interrompre l'appel.
• Ces informations figurent uniquement dans l'enregistrement de contact. S'il n'y a pas d'enregistrement de contact, le profil Mon JMP n'existe pas.

Mon JMP