¡Buen material!Gracias por esta información ya todos los involucrados en su elaboración.¿Es posible filtrar cada informe por territorio?@HydeMiller , ¿es posible agregar esto al complemento Territory Review?
Hola @ryan_cooper ¿Son precisos los territorios para Contactos en Salesforce?Cuando copio o envío correos electrónicos a los propietarios de contactos de ventas, muy a menudo me dicen que esa persona no está en su territorio.¿Alguien actualiza los contactos cuando cambian los territorios?@Taylor_Ferguson y hablé de eso cuando ella estaba especificando el informe y no teníamos claro que la información en Salesforce fuera lo suficientemente precisa.
@gail_massari , creo que depende, pero tienes razón, puede que no sea lo suficientemente preciso.
En respuesta a sus solicitudes de informes sobre la participación del Cliente y de la cuenta en la Comunidad de Usuarios de JMP, hemos creado dos tipos de informes para usted.
1. Taylor @Taylor_Ferguson creó un informe de Usuario de la comunidad de Salesforce (Informe: Usuarios de la comunidad con contacto - Informe detallado del usuario de la comunidad).Ti se basa en uno compartido con nosotros por @B_ROST y @Peter_Polito .El nuevo informe da:
- Nombre de usuario de la comunidad
- Contacto: Apellido
- Nombre de contacto
- Email de contacto
- Contacto: Nombre de la cuenta
- Visitado por última vez el
- Hora de registro
- Rango
- Contacto: Última Acción
- # de inicios de sesión
- # de páginas vistas
- # de publicaciones escritas
- Total de minutos en línea
- Contacto: Campeón
El personal de ventas puede copiarlo y filtrarlo por cuenta o cualquier otro valor que desee.Sugerimos que las personas quieran hacer su propia copia para poder editarla según sea necesario.
Ver: https://jmpsoftware.lightning.force.com/lightning/r/Report/00O5b000005VFrZEAW/view?queryScope=userFolders - Conecte su cuenta de Salesforce
2 . Taylor también creó un informe de JMP Live utilizando JMP Community Analysis, que incluye otra información que usted solicitó.Lo actualizará periódicamente y lo publicará en JMP Live.El personal de ventas puede buscar el contenido de las preguntas (p. ej., información relacionada con el interés o el uso de JMP Pro o JMP Clinical). Incluye, para cada cliente que publicó una pregunta:
- Correo electrónico
- Nombre de pila
- Apellido
- Nombre de inicio de sesión de la comunidad
- Pregunta (texto de la pregunta)
- Datos publicados
- Nombre de la cuenta
Ver: https://jmlivesales.na.sas.com:3501/packages/VJT8fPR3GkrrTws5c5vHT/data
Como siempre, comentarios, lo que te gusta, lo que se podría mejorar, etc. siempre son bienvenidos.Solo menciona @Taylor_Ferguson o @gail_massari en sus comentarios o contáctenos de la forma que más le convenga.
