业务流程是系统和人员的组合。 在大多数情况下，本周我们将专注于系统和技术，但我们不能凭空做到这一点；我们需要研究人对这些流程的影响，以及流程的变化如何影响人以及他们的工作方式。
系统
• GIDB – 我们的年度许可客户记录系统
• ORION/COMIT – 我们的处理记录系统赢得了机会
• Salesforce——我们用于管理与客户和潜在客户互动的记录系统
•工作日– 我们的人力资源数据记录系统，包括薪酬
Jon W：我们必须完成这项工作，以便能够继续在全球范围内发展我们的业务。 没有“B计划”。 公共汽车来了，我们必须上车，因为没有另一辆公共汽车来了。
球队
虽然本周有 3 个团队参与我们的讨论，但我们需要记住，我们希望提高整个 JMP 组织的效率，以实现更高效的销售流程并实现持续增长。
项目目标：
在全球范围内标准化 SFDC 的使用
一致的环境和方法：
- 潜在客户和联系人的路由、处理和管理。
- 创建、验证和管理帐户记录。
- 创建、管理和处理机会……包括报价、批准、拆分等。
提高业务运营、销售代表、营销和 SFDC 管理团队的运营效率。
- 提高数据质量
- 自动化流程
- 删除重复工作 (JOI)
建立 SFDC 作为团队获得信用的记录系统。
制定培训计划以增强整个 JMP 组织的用户能力
- 新员工入职
- 培训视频和其他资源
- 流程和程序的全球标准化
每个会话的方法
在每次会议中，我们将评估当前流程——哪些有效，哪些无效，随着业务增长扩展它可能面临哪些挑战。然后，我们将通过技术的视角和我们所拥有的系统的能力来研究如何重新发明这个过程。这将为我们提供配置 Salesforce 以支持这些新流程的行动计划。
议程
