第 8 节：赚取积分、取消预订的订单和拆分从我们最初的目标：建立 SFDC 作为团队获得信用的记录系统。
团队获得学分的当前流程
- 在 AL 销售和续订的 INVOICE CURR 中跟踪销售信用
- 收缩包装
- 美国的Encore系统
- 来自其他地方地方财政的数据
- 电子学习——国际 GIDB；美国的教育体系
- 电子学习只有在原始软件订单上才能获得学分
- Jon 的佣金 SAS 表
- JMPSMD 上的表将反映 EC
- 依赖 JOI 通过键入 Orion opp 获取机会级别数据。 ID
- 可能随 Oracle Fusion 发生变化
- 没有学分学术在集线器上命令
- SFDC 中的 EC 是长期项目；从佣金申请到 Workday 的佣金数据是更高的短期优先级。 全球多个系统。
- 根据补偿计划规则的佣金值
- Carol：如果分裂只有主要机会，没有次要机会
- 主要销售推动者和机会所有者并不总是拥有最多用户的人
- 需要二次拆分金额的工作流程
- 来自 SAS EC 表的信息发布到 SharePoint 供销售人员查看（每周）
- 为每个销售人员发布的个人佣金报告
- 乔恩：opp 的实例。在 opp 之前被标记为 closed-won。创建日期
什么是记录系统？ – 目前一张表存在于安全的 SAS 服务器上
Jon 的表发布到共享点现在。 短期：转向 JMP Share
销售代表查看报告并与 Salesforce 进行比较
分裂
将拆分规则移至前端 (Salesforce)
有些分裂直到事后才知道
需要加强流程
以百分比输入的拆分金额；
需要一种方法来确保预测准确
如果机会分裂，人们会在哪里记录活动
需要：帐户 > 站点 > 用户位置
规则：如果在交易完成时未确定拆分，则按原样进行。
让销售代表对提出拆分问题更加负责
事后可以争论
取消预订
- 机会 ID 不会通过取消预订来完成
- 通常相同的发票编号，除了在 AP 中不同。 这将随着 Fusion 而改变
- 取消预订仅影响 EC
- 需要在 SFDC 中反映的方法
- 取消的订单 = 取消预订（客户发起）
- 收款失败 = 取消预订
- 新的 DP 未付发票会被收款吗？ （凯特检查。）
- “死后分裂”不是退订
获得学分销售队伍分裂回复：第 8 节：赚取积分、取消预订的订单和拆分Carol、Kate、Valencia 和我已经审阅了笔记，以下是我们的评论：
在我们看来，这些主题中的每一个都需要重新审视。
从我们最初的目标：建立 SFDC 作为团队获得信用的记录系统。
团队获得学分的当前流程
- 跟踪的销售信用（不在发票汇率此数据库是佣金/销售信用的源数据）用于 AL 销售和续订
- 收缩包装
- 美国的 Encore 系统 – T 2019 年将没有商业包装。 Encore 系统正在退役。
- 来自其他地方地方财政的数据
- 电子学习——国际 GIDB；美国的教育体系
- 只有在原始软件订单上，电子学习才能获得学分 –这不是真的。 只要是年度许可证，他们就会获得信誉。
- Jon 的佣金 SAS 表
- JMPSMD 上的表将反映 EC
- 依赖 JOI 通过键入 Orion opp 获取机会级别数据。 ID
- 可能随 Oracle Fusion 发生变化（这是一个引入所有全球发票的项目，预计将在 2019 年完成，因此我们将使用 1 个发票系统）
- 学术 OnTheHub 订单不计入积分
- SFDC 中的 EC 是长期项目；从佣金申请到 Workday 的佣金数据是更高的短期优先级。 全球多个系统。
- 根据补偿计划规则的佣金值
- Carol：如果分裂只有主要机会，没有次要机会（因为我们有一张发票，所以有关于一个主要机会的所有拆分信息）
- 主要销售推动者和机会所有者并不总是拥有最多用户的人
- 需要二次拆分金额的工作流程
- 来自 SAS EC 表的信息发布到 SharePoint 供销售人员查看（每周）
- 为每个销售人员发布的个人佣金报告
- 乔恩：opp 的实例。在 opp 之前被标记为 closed-won。创建日期
- 什么是记录系统？ – 目前一张表存在于安全的 SAS 服务器上最新消息是佣金数据库将成为赚取积分的官方数据源，而不是 SalesForce。 有关更多详细信息，请与 Jon Weisz 联系。
- Jon 的表当前发布到 Sharepoint。 短期：转向 JMP Share
- 销售代表查看报告并与 Salesforce 进行比较
分裂
- 将拆分规则移至前端 (Salesforce)
- 有些分裂直到事后才知道
- 需要加强流程
- 以百分比输入的拆分金额；
- 需要一种方法来确保预测准确
- 如果机会分裂，人们会在哪里记录活动
- 需要：账户 > 网站 >领土 >用户计数
- 规则：如果在交易完成时未确定拆分，则按原样进行。
- 让销售代表对提出拆分问题更加负责在销售讨论的早期
- 事后可以争论– 这会导致大量工作，并且会降低人们的积极性
取消预订（新取消）
- 机会 ID 不会通过取消预订来完成
- 通常相同的发票编号，除了在 AP 中不同。 这将随着 Fusion 而改变
- 取消预订仅影响 EC
- 需要在 SFDC 中反映的方法
- 取消的订单 = 取消预订（客户发起）
- 收款失败 = 取消预订
- 新的 DP 未付发票会被收款吗？ （凯特检查。）是的，DP 发票与正常的年度许可证一样通过 Collections。
- “死后分裂”不是退订
回复：第 8 节：赚取积分、取消预订的订单和拆分来自 Tina DuBois 关于机会年龄的电子邮件：
大家好，
在我们昨天与 Jon 会面之后，我认为了解 Jon 关于结束日期早于创建日期的机会声明的细节可能会有所帮助。 在 Salesforce 中，这些出现时“年龄”为零。
我创建了一份报告来显示全球范围内这些情况的详细信息。 https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx
回顾一下，这里有一些值得注意的事实：
- 年初至今，有1,520零年龄的全球机会。 ( 45%总共 3,376 个机会，或250万美元)
- 美洲占这些交易的 65%
- 欧洲 14%
- 日本 13.75%
- 中国 7%
- 这平均金额对于这些交易是1,520 美元，所以这些都是小交易。
- 细分为类型交易量如下：
- 收缩包装：22%
- 升级：60%
- 新的年度许可证：18%
- 80% 的年龄为 0 的 NAL 位于美洲
- 美洲 82% 的 NAL 是电子商务命令
- 墨西哥湾沿岸拥有 40% 的大部分美洲机会，西南航空排在第二位nd占 13%。 我们可以将大部分交易确定为 ExxonMobil 和 Qualcomm + Illumina 等公司
如果您有任何业务案例支持这种类型的机会创造模式，我们将非常欢迎。 如果这是标准的商业现实，那么“纠正”这种行为可能没有意义。 请让我知道你的想法。
谢谢，
蒂娜
