61190_zh-CN

liliconcom

第 4 节：将批准矩阵添加到 Salesforce当前流程

• 理想情况下 - 附件
• 交易单（目前是 Word 文档）
• 审批历史
• 数字是如何得出的（费用计算）
• 附加到 COMIT 记录
• 折扣的批准和理由
• 执行 NS 条款的注意事项

第一年费用批准矩阵 (FYF)

批准矩阵：电子学习、更新年、非标准和许可证分配/转让

 

挑战

• 美国以外——SFDC 中未跟踪批准
• 非标准交易/折扣（非收入）
  • 跨国
  • SETINIT 扩展
  • 评估
  • 评估扩展
  • LBD 变化
• Biz Ops - 对已批准的内容缺乏明确性
• 批准后更改折扣条款
• 向 Biz Ops 提供“零件厂”信息
• 季度末；规避审批以加快交易
• 销售代表直接向 Kelli 发送“红线”条款，而不是与经理交谈

要求

• 非标准折扣分组
  • 跨国公司（需要国家经理批准）
  • 如果跨国交易发展，国家销售人员应该先谈，然后去经理批准
  • SETINIT 扩展
  • 评估
  • 评估扩展
  • LBD 变化
  • 续订折扣
• 条款和条件的任何更改都应触发重新批准请求
• 期限级审批
• 批准历史

可能的方法

• 在 Salesforce 中，最多三个非标准术语作为文本字段
• 条款的项目级批准
• 系统支持基于请求折扣的智能路由
• Salesforce 特殊条款和相关批准数据的输出作为 Orion 机会的附件 - Conga？

进一步讨论的项目

• 销售管理审查所有未完成的 NS 交易的流程。
• 代表和经理之间讨论 NS 交易的系统方法，以便他们可以制定报价和必要的批准

批准启动会议销售队伍