견적 대 현금(Q2C)이란 무엇입니까?
Salesforce는 이를 "조직의 영업 활동과 관련된 종단 간 기능을 다루는" 프로세스로 정의합니다.
디지털 운영 이사인 John Jones( @JonesieAtJMP ). "고객이 되기 위한 여정의 전체 연속체입니다."
당신은에 대해 읽었습니다 고객에게 JMP 17을 이행하는 방법 10월과 그 이후. 그러나 이행 및 송장 발행으로 이어지는 것은 무엇입니까?
일반적으로 Q2C 프로세스의 첫 번째 실질적인 단계는 견적을 작성하는 것입니다. 즉, 잠재 고객에 대한 제안을 구성합니다.
우리의 많은 새로운 비즈니스 시스템 중에는 Salesforce CPQ(구성, 가격, 견적의 약자)가 있습니다. Salesforce CPQ는 일관된 가격 책정 및 견적이 새로운 아파트와 함께 설정되도록 지원합니다. 계층화된 가격 책정 및 단순화된 오퍼링 . DocuSign CLM(계약 생성, 전송 및 관리용) 및 NetSuite(판매 거래 기록, 고객 송장 발행, 수익 인식, 현금 징수 및 재무 결과 보고용)와 통합됩니다.
John은 "4분기에 독일에서 새로운 고객을 위해 새로운 견적 및 송장 발행 프로세스를 사용할 수 있기를 바랍니다."라고 말합니다. "이것은 제한된 범위이므로 소량의 주문으로 테스트하고 판매에 사용할 수 있습니다. 그런 다음 2023년 초에 미국에서 출시한 다음 신규 고객을 위해 다른 국가에서 출시할 것입니다.”
우리의 새로운 비즈니스 시스템 아키텍처
우리 시스템이 긴밀하게 통합될 것이기 때문에 Salesforce CPQ, DocuSign CLM 및 NetSuite가 함께 작동해야 합니다. 인용은 또한 이행과 밀접한 관련이 있습니다.
피오나 켈리( @fiona_kelly )은 다음과 같이 설명합니다. “계약에 서명하고 주문이 생성되면 Salesforce CPQ는 사용자 또는 조직이 주문한 소프트웨어에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 레코드를 생성합니다. 그런 다음 My JMP는 고객에게 My JMP ID로 로그인하여 설치 프로그램과 라이선스 파일을 다운로드하도록 알립니다.”
법적 및 재정적 요구 사항을 충족하기 위해 주문은 이행된 것으로 표시됩니다. ~ 후에 고객에게 통지됩니다. 그러면 NetSuite가 송장을 생성합니다. 고객이 지불하면 NetSuite는 Salesforce 판매 주문을 업데이트합니다. 이 프로세스는 유예 기간 및 전체 기간 라이선스를 고려합니다.
높은 수준의 견적 대 현금 프로세스
Salesforce CPQ 견적, DocuSign CLM 계약, My JMP 이행, NetSuite 송장 발행 등 모든 시스템을 사용할 준비가 되면 JMP Statistical Discovery의 새로운 비즈니스 시스템을 통해 기본적으로 소프트웨어를 판매하고 제공할 수 있습니다.
시리즈의 다음 이야기는 계약에 관한 것입니다.
