Was ist Quote-to-Cash (Q2C)?
Salesforce definiert ihn als den Prozess, der „die End-to-End-Funktionen im Zusammenhang mit Vertriebsaktivitäten für Ihr Unternehmen abdeckt“.
„Quote-to-Cash beginnt mit der ersten Interaktion mit dem Kunden bis hin zur Erfüllung, Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung und dem Einzug von Bargeld von diesem Kunden“, erklärt Digital Operations Director John Jones ( @JonesieAtJMP ). „Das ganze Kontinuum der Reise zum Kunden.“
Sie haben darüber gelesen wie wir JMP 17 für Kunden erfüllen im Oktober und darüber hinaus. Aber was führt zu Fulfillment und Rechnungsstellung?
Im Allgemeinen ist der erste konkrete Schritt im Q2C-Prozess die Angebotserstellung – die Konfiguration eines Angebots für einen potenziellen Kunden.
Zu unseren vielen neuen Geschäftssystemen gehört Salesforce CPQ (was für Configure, Price, Quote steht). Salesforce CPQ unterstützt konsistente Preisgestaltung und Angebotserstellung mit der neuen Flat, gestaffelte Preise und vereinfachte Angebote . Es wird in DocuSign CLM (zum Erstellen, Versenden und Verwalten von Verträgen) und NetSuite (zum Aufzeichnen der Verkaufstransaktion, Kundenrechnungsstellung, Umsatzrealisierung, Bargeldeinzug und Berichterstattung über Finanzergebnisse) integriert.
„Hoffentlich werden wir im 4. Quartal damit beginnen, neue Angebots- und Fakturierungsverfahren in Deutschland für Neukunden einzusetzen“, sagt John. „Dies ist ein begrenzter Umfang, damit wir es mit einem kleinen Auftragsvolumen testen und in die Hände des Vertriebs geben können. Dann würden wir es irgendwann Anfang 2023 in den Vereinigten Staaten und dann in anderen Ländern für neue Kunden einführen.“
Unsere neue Geschäftssystemarchitektur
Da unsere Systeme eng integriert sein werden, müssen Salesforce CPQ, DocuSign CLM und NetSuite gemeinsam live gehen. Die Angebotserstellung ist auch eng mit der Erfüllung verknüpft.
Fiona Kelly ( @fiona_kelly ) erklärt: „Wenn ein Vertrag unterzeichnet und die Bestellung generiert wird, erstellt Salesforce CPQ einen Datensatz, der den Benutzer oder die Organisation berechtigt, auf die bestellte Software zuzugreifen. Dann fordert My JMP den Kunden auf, sich mit seiner My JMP-ID anzumelden, um die Installationsprogramme und Lizenzdateien herunterzuladen.“
Um die gesetzlichen und finanziellen Anforderungen zu erfüllen, wird die Bestellung als erfüllt markiert nach der Kunde wird benachrichtigt. Dann erstellt NetSuite die Rechnung. Sobald der Kunde bezahlt hat, aktualisiert NetSuite den Salesforce-Auftrag. Dieser Prozess berücksichtigt die befristete und die Vollzeitlizenzierung.
Quote-to-Cash-Prozess auf hohem Niveau
Sobald alle Systeme einsatzbereit sind – Angebotserstellung mit Salesforce CPQ, Vertragsabschluss mit DocuSign CLM, Erfüllung mit My JMP und Rechnungsstellung mit NetSuite – haben wir alles, was nötig ist, um Software nativ über die neuen Geschäftssysteme von JMP Statistical Discovery zu verkaufen und bereitzustellen.
Unsere nächste Geschichte in der Serie wird sich um Verträge drehen.
