Che cos'è la quotazione in contanti (Q2C)?
Salesforce lo definisce come il processo che "copre le funzioni end-to-end relative all'attività di vendita per la tua organizzazione".
"La quotazione in contanti inizia con la prima interazione con il cliente fino all'evasione, alla fatturazione, al riconoscimento delle entrate e alla raccolta di denaro da quel cliente", spiega John Jones, Direttore delle operazioni digitali ( @JonesieAtJMP ). "Quell'intero continuum del viaggio per essere un cliente."
Hai letto come soddisfaremo JMP 17 per i clienti ad ottobre e oltre. Ma cosa porta all'adempimento e alla fatturazione?
In genere, il primo passo tangibile nel processo Q2C è la quotazione, ovvero la configurazione di un'offerta per un potenziale cliente.
Tra i nostri numerosi nuovi sistemi aziendali c'è Salesforce CPQ (che sta per Configure, Price, Quote). Salesforce CPQ supporterà la definizione di prezzi e quotazioni coerenti con il nuovo appartamento, prezzi differenziati e offerte semplificate . Si integrerà con DocuSign CLM (per la creazione, l'invio e la gestione dei contratti) e NetSuite (per la registrazione della transazione di vendita, la fatturazione del cliente, il riconoscimento dei ricavi, gli incassi e la rendicontazione dei risultati finanziari).
"Speriamo che nel quarto trimestre inizieremo a utilizzare nuovi processi di quotazione e fatturazione in Germania per i nuovi clienti", afferma John. “Questo è un ambito limitato in modo che possiamo testarlo con un piccolo volume di ordini e metterlo nelle mani delle vendite. Poi, all'inizio del 2023, lo avremmo lanciato negli Stati Uniti e poi in altri paesi per i nuovi clienti".
La nostra nuova architettura del sistema aziendale
Poiché i nostri sistemi saranno strettamente integrati, Salesforce CPQ, DocuSign CLM e NetSuite devono essere integrati. Anche la citazione è strettamente legata all'adempimento.
Fiona Kelly ( @fiona_kelly ) spiega: “Quando viene firmato un contratto e viene generato l'ordine, Salesforce CPQ crea un record che autorizza l'utente o l'organizzazione ad accedere al software ordinato. Quindi My JMP notifica al cliente di accedere con My JMP ID per scaricare i programmi di installazione e i file di licenza.
Per soddisfare i requisiti legali e finanziari, l'ordine verrà contrassegnato come evaso dopo il cliente viene avvisato. Quindi NetSuite genererà la fattura. Una volta che il cliente ha pagato, NetSuite aggiornerà l'ordine di vendita di Salesforce. Questo processo tiene conto del periodo di grazia e della licenza a termine.
Processo preventivo a contanti di alto livello
Una volta che tutti i sistemi saranno pronti per l'uso – quotazione con Salesforce CPQ, contratto con DocuSign CLM, evasione con My JMP e fatturazione con NetSuite – avremo tutto ciò che serve per vendere e fornire software in modo nativo attraverso i nuovi sistemi aziendali di JMP Statistical Discovery.
La nostra prossima storia della serie riguarderà i contratti.
