¿Qué es la cotización al efectivo (Q2C)?
Salesforce lo define como el proceso que “cubre las funciones de extremo a extremo relacionadas con la actividad de ventas de su organización”.
“De la cotización al efectivo comienza con la primera interacción con el cliente hasta el cumplimiento, la facturación, el reconocimiento de ingresos y el cobro de efectivo de ese cliente”, explica John Jones, director de operaciones digitales ( @JonesieAtJMP ). “Todo ese continuo del viaje para convertirse en un cliente”.
Lees sobre cómo cumpliremos JMP 17 a los clientes en octubre y más allá. Pero, ¿qué conduce al cumplimiento y la facturación?
Generalmente, el primer paso tangible en el proceso Q2C es cotizar: configurar una oferta para un cliente potencial.
Entre nuestros muchos sistemas comerciales nuevos se encuentra Salesforce CPQ (que significa Configurar, Precio, Cotizar). Salesforce CPQ admitirá que se establezcan precios y cotizaciones consistentes con el nuevo plano, precios escalonados y ofertas simplificadas . Se integrará con DocuSign CLM (para crear, enviar y administrar contratos) y NetSuite (para registrar transacciones de ventas, facturación de clientes, reconocimiento de ingresos, cobros en efectivo e informes de resultados financieros).
“Con suerte, en el cuarto trimestre comenzaremos a utilizar nuevos procesos de cotización y facturación en Alemania para nuevos clientes”, dice John. “Este es un alcance limitado para que podamos probarlo con un pequeño volumen de pedidos y ponerlo en manos de ventas. Luego, en algún momento a principios de 2023, lo lanzaríamos en los Estados Unidos y luego en otros países para nuevos clientes”.
Nuestra nueva arquitectura de sistema empresarial
Debido a que nuestros sistemas estarán estrechamente integrados, Salesforce CPQ, DocuSign CLM y NetSuite deben funcionar juntos. La cotización también está estrechamente relacionada con el cumplimiento.
fiona kelly ( @fiona_kelly ) explica: “Cuando se firma un contrato y se genera el pedido, Salesforce CPQ crea un registro que autoriza al usuario oa la organización a acceder al software que solicitó. Luego, My JMP notifica al cliente que inicie sesión con My JMP ID para descargar los instaladores y los archivos de licencia”.
Para cumplir con los requisitos legales y financieros, el pedido se marcará como cumplido después el cliente es notificado. Entonces NetSuite generará la factura. Una vez que el cliente haya pagado, NetSuite actualizará el pedido de ventas de Salesforce. Este proceso tiene en cuenta el plazo de gracia y la concesión de licencias a plazo completo.
Proceso de cotización a efectivo de alto nivel
Una vez que todos los sistemas estén listos para usar, cotizar con Salesforce CPQ, contratar con DocuSign CLM, cumplir con My JMP y facturar con NetSuite, tendremos lo que se necesita para vender y entregar software de forma nativa a través de los nuevos sistemas comerciales de JMP Statistical Discovery.
Nuestra próxima historia de la serie será sobre contratos.
