什么是报价到现金 (Q2C)？
Salesforce 将其定义为“涵盖与您的组织的销售活动相关的端到端功能”的流程。
“报价到现金从与客户的第一次互动开始，一直到履行、开票、确认收入和从客户那里收取现金，”数字运营总监 John Jones 解释说（ @JonesieAtJMP ）。 “成为客户的整个过程。”
你读到了我们将如何向客户履行 JMP 17十月及以后。 但是什么导致履行和发票？
通常，Q2C 流程中的第一个切实步骤是报价——为潜在客户配置报价。
在我们众多的新业务系统中，有 Salesforce CPQ（代表配置、价格、报价）。 Salesforce CPQ 将支持与新公寓建立一致的定价和报价，分层定价和简化产品. 它将与 DocuSign CLM（用于创建、发送和管理合同）和 NetSuite（用于记录销售交易、客户发票、确认收入、现金收款和报告财务结果）集成。
“希望在第四季度，我们将开始在德国为新客户使用新的报价和发票流程，”John 说。 “这是一个有限的范围，因此我们可以通过少量订单对其进行测试并将其交到销售人员手中。 然后在 2023 年初的某个时候，我们将在美国和其他国家推出新客户。”
我们新的业务系统架构
因为我们的系统将紧密集成，Salesforce CPQ、DocuSign CLM 和 NetSuite 必须一起运行。 报价也与履行密切相关。
菲奥娜·凯利 ( @fiona_kelly ) 解释说：“当签订合同并生成订单时，Salesforce CPQ 会创建一个记录，授权用户或组织访问他们订购的软件。 然后 My JMP 会通知客户使用 My JMP ID 登录以下载安装程序和许可证文件。”
为满足法律和财务要求，订单将被标记为已完成后通知客户。 然后 NetSuite 将生成发票。 客户付款后，NetSuite 将更新 Salesforce 销售订单。 此过程说明宽限期和全期许可。
高级报价到现金流程
一旦所有系统都准备好使用——使用 Salesforce CPQ 报价、与 DocuSign CLM 签订合同、使用 My JMP 履行并使用 NetSuite 开票——我们将拥有通过 JMP Statistical Discovery 的新业务系统本地销售和交付软件所需的一切。
我们本系列的下一个故事将是关于合同的。
