什麼是報價到現金 (Q2C)？
Salesforce 將其定義為“涵蓋與您的組織的銷售活動相關的端到端功能”的流程。
“報價到現金從與客戶的第一次互動開始，一直到履行、開票、確認收入和從客戶那裡收取現金，”數字運營總監 John Jones 解釋說（ @JonesieAtJMP ）。 “成為客戶的整個過程。”
你讀到了我們將如何向客戶履行 JMP 17十月及以後。 但是什麼導致履行和發票？
通常，Q2C 流程中的第一個切實步驟是報價——為潛在客戶配置報價。
在我們眾多的新業務系統中，有 Salesforce CPQ（代表配置、價格、報價）。 Salesforce CPQ 將支持與新公寓建立一致的定價和報價，分層定價和簡化產品. 它將與 DocuSign CLM（用於創建、發送和管理合同）和 NetSuite（用於記錄銷售交易、客戶發票、確認收入、現金收款和報告財務結果）集成。
“希望在第四季度，我們將開始在德國為新客戶使用新的報價和發票流程，”John 說。 “這是一個有限的範圍，因此我們可以通過少量訂單對其進行測試並將其交到銷售人員手中。 然後在 2023 年初的某個時候，我們將在美國和其他國家推出新客戶。”
我們新的業務系統架構
因為我們的系統將緊密集成，Salesforce CPQ、DocuSign CLM 和 NetSuite 必須一起運行。 報價也與履行密切相關。
菲奧娜·凱利 ( @fiona_kelly ) 解釋說：“當簽訂合同並生成訂單時，Salesforce CPQ 會創建一個記錄，授權用戶或組織訪問他們訂購的軟件。 然後 My JMP 會通知客戶使用 My JMP ID 登錄以下載安裝程序和許可證文件。”
為滿足法律和財務要求，訂單將被標記為已完成後通知客戶。 然後 NetSuite 將生成發票。 客戶付款後，NetSuite 將更新 Salesforce 銷售訂單。 此過程說明寬限期和全期許可。
高級報價到現金流程
一旦所有系統都準備好使用——使用 Salesforce CPQ 報價、與 DocuSign CLM 簽訂合同、使用 My JMP 履行並使用 NetSuite 開票——我們將擁有通過 JMP Statistical Discovery 的新業務系統本地銷售和交付軟件所需的一切。
我們本系列的下一個故事將是關於合同的。
