Las reuniones virtuales y los seminarios web son una parte integral del negocio de JMP, particularmente a la luz de la pandemia global de 2020. Hemos creado este documento para guiarlo a través de las tecnologías y procesos apropiados para albergar esos eventos virtuales. Este documento está organizado por tipo de reunión y presenta sus opciones para albergar cada una de ellas. Independientemente de cómo organice su evento, consulte este artículo de CIS en Mejores prácticas de etiqueta para reuniones virtuales .
1. Reuniones internas
Microsoft Teams, instalado y disponible en todas las computadoras emitidas por SAS, es la solución recomendada para todas las reuniones internas. Puede leer más sobre Microsoft Teams en SAS en este Artículo de la base de conocimientos del Centro de soporte para empleados .
2. Reuniones individuales con una audiencia externa
Cuando se reúne con un cliente, prospecto u otro contacto externo que no sea de SAS, Zoom es la solución recomendada. Actualmente, todas las personas de ventas de JMP y las personas de marketing cuyas responsabilidades laborales lo requieren tienen licencias de host para Zoom. Si no tiene una licencia de host de Zoom, pero cree que tiene una necesidad legítima, comuníquese con John Jones. Hay un costo asociado con estas licencias.
Hay dos formas de iniciar una reunión individual a través de Zoom:
De Salesforce
Si es un usuario de Salesforce, puede hacerlo directamente desde el registro de Cliente potencial o Contacto. Esto se inicia eligiendo la opción Iniciar reunión de Zoom en el menú triangular en la parte superior derecha del registro de cliente potencial o contacto:
La ventaja de utilizar este método para iniciar su reunión de Zoom es que la actividad se rastrea en el registro de clientes potenciales o contactos. Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar esta función, consulte este Artículo de conocimiento de Salesforce (requiere acceso a Salesforce).
Desde Zoom
Si no es un usuario de Salesforce o tiene otras razones para no utilizar la funcionalidad anterior, puede utilizar la aplicación Zoom en su escritorio o en el navegador para iniciar una reunión e invitar a otras personas. Si no está familiarizado con el uso de Zoom, Guía de inicio rápido poder ayudar.
3. Reuniones grupales o seminarios web con una audiencia externa
Al programar eventos virtuales para audiencias más grandes, ya sean seminarios de ventas dirigidos por equipos de ventas o seminarios web no producidos por SAS, Zoom también es la herramienta de preferencia. Para ambos, existen integraciones entre Salesforce y Zoom que facilitan ver quién ha asistido.
Primero configure una reunión o un seminario web de Zoom.Asegúrese de no utilizar su ID de sala personal para el ID de la reunión . Tome nota de si lo configuró como reunión o seminario web, la URL de la reunión y la contraseña, si la necesita.
Para los seminarios de ventas, configure su evento utilizando Salesforce JESS Framework. Las instrucciones para hacerlo se pueden encontrar en este Guía del usuario . Utilice la URL de la reunión de Zoom que acaba de configurar como la URL del evento virtual. Agregue miembros de la campaña a la campaña y use JESS Framework para invitarlos al evento.
Para seminarios web no producidos por SAS, configure su campaña como lo haría normalmente, completando la sección Detalles del evento virtual con la URL y la contraseña (si corresponde):
Una vez que su evento haya concluido, vuelva a su campaña de Salesforce y use el botón Obtener asistentes de Zoom para actualizar el estado de los asistentes. Se pueden encontrar instrucciones para usar esa funcionalidad aquí .
Una advertencia a tener en cuenta al usar este botón es que este botón solo puede buscar participantes de la última instancia de reunión / seminario web para un ID de reunión / seminario web específico. Dicho esto, si una misma reunión / seminario web se inicia y finaliza varias veces, solo se obtienen los asistentes de la última vez que se reinicia la reunión.
Al seguir estas pautas y procedimientos, esperamos que pueda tener reuniones virtuales productivas y efectivas, independientemente de la audiencia o la plataforma.
