가상 회의 및 웨비나는 특히 2020 년 전 세계 유행병에 비추어 JMP 비즈니스의 필수적인 부분입니다. 이러한 가상 이벤트를 호스팅하기위한 적절한 기술과 프로세스를 안내하기 위해이 문서를 만들었습니다. 이 문서는 회의 유형별로 구성되어 있으며 각 회의를 주최하기위한 옵션을 제공합니다. 이벤트 주최 방법에 관계없이 다음 CIS 기사를 참조하십시오. 가상 회의 에티켓 모범 사례 .
1. 내부 회의
모든 SAS 발급 컴퓨터에 설치되어 사용할 수있는 Microsoft Teams는 모든 내부 회의에 권장되는 솔루션입니다. SAS의 Microsoft Teams에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. 직원 지원 센터 기술 자료 문서 .
2. 외부 청중과 개별 회의
고객, 잠재 고객 또는 기타 SAS가 아닌 외부 담당자와 회의를 할 때 Zoom이 권장되는 솔루션입니다. 현재 모든 JMP 영업 및 마케팅 부서에서 Zoom에 대한 호스트 라이센스가 필요한 직무를 담당하는 개인. Zoom 호스트 라이센스가 없지만 합법적 인 필요가 있다고 생각되면 John Jones에게 문의하십시오. 이러한 라이선스와 관련된 비용이 있습니다.
Zoom을 통해 개별 회의를 시작하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
Salesforce에서
Salesforce 사용자 인 경우 리드 또는 연락처 레코드에서 직접 수행 할 수 있습니다. 리드 또는 연락처 레코드의 오른쪽 상단에있는 삼각형 메뉴에서 Start Zoom Meeting 옵션을 선택하면 시작됩니다.
이 방법을 사용하여 Zoom 회의를 시작할 때의 장점은 활동이 리드 또는 연락처 레코드에서 추적된다는 것입니다. 이 기능을 사용하는 방법에 대한 전체 지침은 다음을 참조하십시오. Salesforce Knowledge 기사 (Salesforce 액세스 필요).
Zoom에서
Salesforce 사용자가 아니거나 위 기능을 사용하지 않을 다른 이유가있는 경우 데스크톱 또는 브라우저에서 Zoom 앱을 사용하여 회의를 시작하고 다른 사람을 초대 할 수 있습니다. Zoom 사용에 익숙하지 않은 경우 빠른 시작 가이드 도울 수있다.
삼. 외부 청중을 대상으로하는 그룹 회의 또는 웨비나
더 많은 청중을위한 가상 이벤트를 예약 할 때, 영업 팀이 주도하는 영업 세미나 나 SAS가 제작하지 않은 웨비나 등, Zoom도 선호하는 도구입니다. 둘 다 참석 한 사람을 쉽게 확인할 수있는 Salesforce와 Zoom 간의 통합이 있습니다.
먼저 Zoom 회의 또는 웨비나를 설정하십시오.미팅 ID에 개인 룸 ID를 사용하지 마십시오. . 회의 또는 웹 세미나로 설정했는지 여부, 회의 URL 및 암호 (필요한 경우)를 기록해 둡니다.
영업 세미나의 경우 Salesforce JESS Framework를 사용하여 이벤트를 설정하십시오. 이를위한 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다. 사용자 설명서 . 방금 가상 이벤트 URL로 설정 한 Zoom 회의의 회의 URL을 사용합니다. 캠페인에 캠페인 구성원을 추가하고 JESS 프레임 워크를 사용하여 이벤트에 초대하십시오.
SAS가 제작하지 않은 웨비나의 경우 평소처럼 캠페인을 설정하고 URL 및 비밀번호 (해당되는 경우)로 가상 이벤트 세부 정보 섹션을 완료합니다.
이벤트가 종료되면 Salesforce 캠페인으로 돌아가서 Zoom Attendees 가져 오기 버튼을 사용하여 참석자 상태를 업데이트하십시오. 해당 기능 사용 지침을 찾을 수 있습니다. 여기 .
이 버튼을 사용할 때주의해야 할 한 가지주의 사항은이 버튼이 지정된 회의 / 웹 세미나 ID에 대한 마지막 회의 / 웹 세미나 인스턴스에서만 참가자를 가져올 수 있다는 것입니다. 즉, 동일한 회의 / 웹 세미나가 여러 번 시작되고 종료되는 경우 마지막 회의가 다시 시작된 참석자 만 가져옵니다.
이러한 지침과 절차를 따르면 청중이나 플랫폼에 관계없이 생산적이고 효과적인 가상 회의를 가질 수 있기를 바랍니다!
