Virtuelle Meetings und Webinare sind ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts von JMP, insbesondere angesichts der globalen Pandemie von 2020. Wir haben dieses Dokument erstellt, um Sie durch die geeigneten Technologien und Prozesse für das Hosting dieser virtuellen Ereignisse zu führen. Dieses Dokument ist nach Art der Besprechung organisiert und enthält Ihre Optionen für die Ausrichtung der einzelnen Besprechungen. Unabhängig davon, wie Sie Ihre Veranstaltung veranstalten, lesen Sie bitte diesen GUS-Artikel über Best Practices für die Etikette für virtuelle Besprechungen .
1. Interne Besprechungen
Microsoft Teams, die auf allen von SAS ausgestellten Computern installiert und verfügbar sind, sind die empfohlene Lösung für alle internen Besprechungen. Weitere Informationen zu Microsoft Teams bei SAS finden Sie hier Artikel in der Knowledge Base des Employee Support Center .
2. Einzelgespräche mit einem externen Publikum
Wenn Sie sich mit einem Kunden, Interessenten oder einem anderen externen Nicht-SAS-Kontakt treffen, ist Zoom die empfohlene Lösung. Derzeit verfügen alle JMP-Vertriebsmitarbeiter und Einzelpersonen im Marketing, für deren Aufgaben sie eine Host-Lizenz für Zoom benötigen. Wenn Sie keine Zoom-Host-Lizenz haben, aber ein berechtigtes Bedürfnis haben, wenden Sie sich bitte an John Jones. Mit diesen Lizenzen sind Kosten verbunden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein individuelles Meeting über Zoom zu initiieren:
Von Salesforce
Wenn Sie ein Salesforce-Benutzer sind, können Sie dies direkt über den Lead- oder Kontaktdatensatz tun. Dies wird durch Auswahl der Option Zoom-Besprechung starten aus dem Dreiecksmenü oben rechts im Lead- oder Kontaktdatensatz eingeleitet:
Der Vorteil dieser Methode zum Starten Ihres Zoom-Meetings besteht darin, dass die Aktivität im Lead- oder Kontaktdatensatz nachverfolgt wird. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung dieser Funktionalität finden Sie hier Salesforce-Wissensartikel (erfordert Salesforce-Zugriff).
Vom Zoom
Wenn Sie kein Salesforce-Benutzer sind oder andere Gründe haben, die oben genannten Funktionen nicht zu verwenden, können Sie die Zoom-App auf Ihrem Desktop oder im Browser verwenden, um eine Besprechung zu starten und andere einzuladen. Wenn Sie mit der Verwendung von Zoom nicht vertraut sind Schnellstartanleitung kann helfen.
3. Gruppentreffen oder Webinare mit einer externen Zielgruppe
Bei der Planung virtueller Veranstaltungen für ein größeres Publikum, sei es Verkaufsseminare, die von Verkaufsteams geleitet werden, oder nicht von SAS erstellte Webinare, ist Zoom auch das bevorzugte Werkzeug. Für beide gibt es Integrationen zwischen Salesforce und Zoom, mit denen Sie leicht erkennen können, wer teilgenommen hat.
Richten Sie zuerst ein Zoom-Meeting oder ein Webinar ein.Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre persönliche Raum-ID nicht für die Besprechungs-ID verwenden . Notieren Sie sich, ob Sie es als Besprechung oder Webinar festlegen, die Besprechungs-URL und das Kennwort, falls erforderlich.
Richten Sie Ihre Veranstaltung für Verkaufsseminare mit dem Salesforce JESS Framework ein. Anweisungen dazu finden Sie hier Benutzerhandbuch . Verwenden Sie die Besprechungs-URL aus der Zoom-Besprechung, die Sie gerade als URL für virtuelle Ereignisse eingerichtet haben. Fügen Sie der Kampagne Kampagnenmitglieder hinzu und laden Sie sie mithilfe des JESS-Frameworks zur Veranstaltung ein.
Richten Sie für nicht von SAS erstellte Webinare Ihre Kampagne wie gewohnt ein und füllen Sie den Abschnitt Details zu virtuellen Ereignissen mit der URL und dem Kennwort aus (falls zutreffend):
Kehren Sie nach Abschluss Ihrer Veranstaltung zu Ihrer Salesforce-Kampagne zurück und aktualisieren Sie den Teilnehmerstatus über die Schaltfläche "Zoom-Teilnehmer abrufen". Anweisungen zur Verwendung dieser Funktionalität finden Sie hier Hier .
Bei der Verwendung dieser Schaltfläche ist zu beachten, dass mit dieser Schaltfläche nur Teilnehmer aus der letzten Besprechungs- / Webinarinstanz für eine bestimmte Besprechungs- / Webinar-ID abgerufen werden können. Wenn jedoch ein Meeting / Webinar mehrmals gestartet und beendet wird, werden nur die Teilnehmer vom letzten Neustart des Meetings abgerufen.
Wenn Sie diese Richtlinien und Verfahren befolgen, hoffen wir, dass Sie produktive und virtuelle Meetings durchführen können, unabhängig von der Zielgruppe oder Plattform!
