Les réunions virtuelles et les webinaires font partie intégrante des activités de JMP, en particulier à la lumière de la pandémie mondiale de 2020. Nous avons créé ce document pour vous guider à travers les technologies et processus appropriés pour héberger ces événements virtuels. Ce document est organisé par type de réunion et présente vos options pour accueillir chacune d'entre elles. Quelle que soit la manière dont vous organisez votre événement, veuillez consulter cet article CIS sur Meilleures pratiques en matière d'étiquette de réunion virtuelle .
1. Réunions internes
Microsoft Teams, installé et disponible sur tous les ordinateurs SAS, est la solution recommandée pour toutes les réunions internes. Vous pouvez en savoir plus sur Microsoft Teams chez SAS dans ce Article de la base de connaissances du centre de soutien aux employés .
2. Réunions individuelles avec un public externe
Lorsque vous rencontrez un client, un prospect ou un autre contact externe non SAS, Zoom est la solution recommandée. Actuellement, tous les vendeurs de JMP et les personnes au sein du marketing dont les responsabilités professionnelles l'exigent ont des licences d'hôte pour Zoom. Si vous ne possédez pas de licence d'hôte Zoom, mais que vous estimez que vous en avez un besoin légitime, veuillez contacter John Jones. Il y a un coût associé à ces licences.
Il existe deux façons de lancer une réunion individuelle via Zoom:
De Salesforce
Si vous êtes un utilisateur Salesforce, vous pouvez le faire directement à partir de l'enregistrement Prospect ou Contact. Ceci est lancé en choisissant l'option Démarrer la réunion Zoom dans le menu triangulaire en haut à droite de l'enregistrement de prospect ou de contact:
L'avantage d'utiliser cette méthode pour démarrer votre réunion Zoom est que l'activité est suivie sur l'enregistrement du prospect ou du contact. Pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de cette fonctionnalité, reportez-vous à ce Article de connaissances Salesforce (nécessite un accès Salesforce).
À partir du zoom
Si vous n'êtes pas un utilisateur de Salesforce ou si vous avez d'autres raisons de ne pas utiliser les fonctionnalités ci-dessus, vous pouvez utiliser l'application Zoom sur votre bureau ou dans le navigateur pour démarrer une réunion et inviter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de Zoom, ceci Guide de démarrage rapide peut aider.
3. Réunions de groupe ou webinaires avec un public externe
Lors de la planification d'événements virtuels pour un public plus large, qu'il s'agisse de séminaires de vente animés par des équipes de vente ou de webinaires non produits par SAS, Zoom est également l'outil de préférence. Pour les deux, il existe des intégrations entre Salesforce et Zoom qui permettent de voir facilement qui a participé.
Commencez par organiser une réunion ou un webinaire Zoom.Assurez-vous de ne pas utiliser votre identifiant de salle personnel pour l'identifiant de réunion . Notez si vous l'avez défini comme réunion ou webinaire, l'URL de la réunion et le mot de passe, si vous en aviez besoin.
Pour les séminaires de vente, configurez votre événement à l'aide de Salesforce JESS Framework. Vous trouverez des instructions pour ce faire dans ce Mode d'emploi . Utilisez l'URL de la réunion de la réunion Zoom que vous venez de configurer comme URL de l'événement virtuel. Ajoutez des membres de la campagne à la campagne et utilisez le JESS Framework pour les inviter à l'événement.
Pour les webinaires non produits par SAS, configurez votre campagne comme vous le feriez normalement, en remplissant la section Détails de l'événement virtuel avec l'URL et le mot de passe (le cas échéant):
Une fois votre événement terminé, revenez à votre campagne Salesforce et utilisez le bouton Obtenir les participants Zoom pour mettre à jour le statut des participants. Des instructions pour utiliser cette fonctionnalité peuvent être trouvées ici .
Une mise en garde à noter lors de l'utilisation de ce bouton est que ce bouton ne peut récupérer les participants qu'à partir de la dernière instance de réunion / webinaire pour un ID de réunion / webinaire spécifié. Cela dit, si une même réunion / webinaire est démarrée et terminée plusieurs fois, il ne récupère que les participants à partir de la dernière fois que la réunion est redémarrée.
En suivant ces directives et procédures, nous espérons que vous pourrez avoir des réunions virtuelles productives et efficaces, quel que soit le public ou la plateforme!
