Le riunioni virtuali e i webinar sono parte integrante dell'attività di JMP, in particolare alla luce della pandemia globale del 2020. Abbiamo creato questo documento per guidarti attraverso le tecnologie e i processi appropriati per ospitare quegli eventi virtuali. Questo documento è organizzato in base al tipo di riunione e presenta le opzioni per ospitare ciascuna di esse. Indipendentemente da come organizzi il tuo evento, fai riferimento a questo articolo CIS su Best practice per l'etichetta delle riunioni virtuali .
1. Riunioni interne
Microsoft Teams, installato e disponibile su tutti i computer con firma SAS, è la soluzione consigliata per tutte le riunioni interne. Puoi leggere di più su Microsoft Teams in SAS in questo Articolo della Knowledge Base del Centro assistenza per i dipendenti .
2. Riunioni individuali con un pubblico esterno
Quando incontri un cliente, potenziale cliente o altro contatto esterno non SAS, Zoom è la soluzione consigliata. Attualmente tutte le vendite di JMP e le persone all'interno del marketing le cui responsabilità lavorative richiedono che dispongano di licenze host per Zoom. Se non disponi di una licenza host Zoom, ma ritieni di averne una legittima necessità, contatta John Jones. C'è un costo associato a queste licenze.
Esistono due modi per avviare una riunione individuale tramite Zoom:
Da Salesforce
Se sei un utente Salesforce, puoi farlo direttamente dal record Lead o Contatto. Questo viene avviato scegliendo l'opzione Avvia Zoom riunione dal menu triangolo in alto a destra del record del lead o del contatto:
Il vantaggio di utilizzare questo metodo per avviare la riunione Zoom è che l'attività viene tracciata nel record del lead o del contatto. Per istruzioni complete su come utilizzare questa funzionalità, fare riferimento a questo Articolo della conoscenza di Salesforce (richiede l'accesso a Salesforce).
Da Zoom
Se non sei un utente Salesforce o hai altri motivi per non utilizzare la funzionalità di cui sopra, puoi utilizzare l'app Zoom sul desktop o nel browser per avviare una riunione e invitare altri. Se non hai familiarità con l'utilizzo di Zoom this Guida Rapida può aiutare.
3. Riunioni di gruppo o webinar con un pubblico esterno
Quando si pianificano eventi virtuali per un pubblico più ampio, siano essi seminari di vendita guidati da team di vendita o webinar non prodotti da SAS, Zoom è anche lo strumento di preferenza. Per entrambi, ci sono integrazioni tra Salesforce e Zoom che rendono facile vedere chi ha partecipato.
Per prima cosa organizza una riunione Zoom o un webinar.Assicurati di non utilizzare l'ID della sala personale per l'ID della riunione . Prendi nota se lo imposti come riunione o webinar, l'URL della riunione e la password, se ne hai richiesta una.
Per i seminari sulle vendite, imposta il tuo evento utilizzando Salesforce JESS Framework. Le istruzioni per farlo possono essere trovate in questo Guida utente . Usa l'URL della riunione dalla riunione Zoom che hai appena impostato come URL dell'evento virtuale. Aggiungi i membri della campagna alla campagna e usa il JESS Framework per invitarli all'evento.
Per i webinar non prodotti da SAS, imposta la tua campagna come faresti normalmente, completando la sezione Dettagli evento virtuale con l'URL e la password (se applicabile):
Al termine dell'evento, torna alla tua campagna Salesforce e utilizza il pulsante Ottieni Zoom partecipanti per aggiornare lo stato del partecipante. È possibile trovare istruzioni per l'utilizzo di tale funzionalità Qui .
Un avvertimento da notare quando si utilizza questo pulsante è che questo pulsante può solo recuperare i partecipanti dall'ultima istanza di riunione / webinar per un ID riunione / webinar specificato. Detto questo, se una stessa riunione / webinar viene avviata e terminata più volte, vengono recuperati solo i partecipanti dall'ultima volta che la riunione viene riavviata.
Seguendo queste linee guida e procedure, ci auguriamo che possiate avere riunioni virtuali produttive ed efficaci, indipendentemente dal pubblico o dalla piattaforma!
