J'ai appris quelque chose aujourd'hui ...
Nous savons tous que nous sommes censés consigner nos points de contact dans Salesforce. Nous savons également que la direction les examine régulièrement. Mais, à quelle fréquence vérifions-nous l'exactitude des chiffres? J'ai rencontré un certain nombre d'occasions où ce n'est pas le cas. Il s'avère que Salesforce est configuré pour agréger en fonction de la Compte Emplacement, pas le SE emplacement. Cette petite nuance peut en fait entraîner le décompte du point de contact sur votre territoire! D'après mon expérience, le principal coupable a toujours été les comptes gérés à distance.
De nombreux comptes plus importants gèrent à distance les licences de plusieurs sites à partir d'un emplacement central - généralement le siège social de l'entreprise. Nous le savons, c'est ce qui entraîne les scissions que nous voyons tous dans les rapports de crédit. Mais, si vous enregistrez une démo pour l'un de ces comptes gérés à distance, la démo s'affichera généralement dans le décompte du SE sur le compte principal! Screwy, non? Il s'avère qu'il existe une solution - les comptes satellites. Les AE et les commerciaux de nos équipes sont en mesure de mettre en place comptes satellites . Ils devraient le faire de toute façon, car cela fait apparemment partie du processus de calcul divisé. Si vous enregistrez votre démo à l'aide du Satellite compte plutôt que le parent compte la démo apparaîtra correctement dans votre rapport.
Donc, les leçons que j'ai apprises:
- Enregistrez toujours vos démos dès que possible.
- Utilisez toujours le compte satellite pour les comptes gérés à distance (sauf si le compte parent se trouve sur votre territoire).
- Assurez-vous que votre équipe chargée des comptes crée les comptes satellites pour les comptes gérés à distance en cas de besoin.
- Vérifiez toujours la valeur de votre démo lorsque vous les entrez .
