Ich habe heute etwas gelernt ...
Wir alle wissen, dass wir unsere Kontaktpunkte in Salesforce protokollieren sollen. Wir wissen auch, dass das Management sie regelmäßig überprüft. Aber wie oft überprüfen wir, ob die Zählungen korrekt sind? Ich bin auf eine Reihe von Gelegenheiten gestoßen, bei denen dies nicht der Fall ist. Es stellt sich heraus, dass Salesforce so eingerichtet ist, dass es basierend auf dem aggregiert Konto Lage, nicht die SE Ort. Diese kleine Nuance kann tatsächlich dazu führen, dass die Anzahl der Berührungspunkte in Ihrem Gebiet nicht stimmt! Nach meiner Erfahrung war der Hauptschuldige immer die Fernverwaltung von Konten.
Viele größere Konten verwalten die Lizenzen für mehrere Standorte von einem zentralen Standort aus - normalerweise von der Unternehmenszentrale aus. Wir wissen das, es führt zu den Spaltungen, die wir alle in den Kreditauskünften sehen. Wenn Sie jedoch eine Demo für eines dieser remote verwalteten Konten protokollieren, wird die Demo im Allgemeinen in der Anzahl für die SE über dem Hauptkonto angezeigt! Screwy, richtig? Es stellt sich heraus, dass es eine Lösung gibt - Satellitenkonten. Die AEs und Inside Sales Reps für unsere Teams können sich einrichten Satellitenkonten . Sie sollten dies trotzdem tun, da dies anscheinend Teil des Split-Berechnungsprozesses ist. Wenn Sie Ihre Demo mit dem protokollieren Satellit Konto eher als die Elternteil Konto Die Demo wird korrekt in Ihrem Bericht angezeigt.
Also habe ich gelernt:
- Protokollieren Sie Ihre Demos immer so schnell wie möglich.
- Verwenden Sie das Satellitenkonto immer für remote verwaltete Konten (es sei denn, das übergeordnete Konto befindet sich in Ihrem Gebiet).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Account-Team bei Bedarf die Satellitenkonten für die remote verwalteten Konten erstellt.
- Überprüfen Sie immer die Richtigkeit Ihrer Demo-Zählungen, wenn Sie sie eingeben .
