Salesforce에서 고객 접촉 지점 로깅에 대한 생각나는 오늘 무언가를 배웠다 ...
우리는 모두 Salesforce에서 접점을 로깅해야한다는 것을 알고 있습니다. 우리는 또한 경영진이 정기적으로 조사한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 횟수가 정확한지 얼마나 자주 확인합니까? 나는 그렇지 않은 많은 경우에 부딪쳤다. Salesforce가 다음을 기반으로 집계되도록 설정되어 있습니다. 계정 위치가 아닌 SE 위치. 이 작은 뉘앙스로 인해 실제로 해당 지역의 터치 포인트 수가 줄어 듭니다! 내 경험상 주요 범인은 항상 원격 관리 계정이었습니다.
더 큰 규모의 계정이 하나의 중앙 위치 (일반적으로 본사)에서 여러 사이트에 대한 라이센스를 원격으로 관리합니다. 우리는 이것을 알고 있습니다. 그것이 신용 보고서에서 우리 모두가 보는 결과입니다. 그러나 이러한 원격 관리 계정 중 하나에 대한 데모를 기록하면 데모는 일반적으로 기본 계정에 대한 SE 수로 표시됩니다! 스크류 리? 해결책은 위성 계정입니다. 팀을위한 AE 및 내부 영업 담당자가 설정할 수 있습니다. 위성 계정 . 그들은 분명히 분할 계산 프로세스의 일부이기 때문에 어쨌든이 작업을 수행해야합니다. 당신이 사용하여 데모를 기록하는 경우 위성 오히려 계정 부모의 데모는 보고서에 올바르게 표시됩니다.
그래서 배운 교훈 :
- 항상 데모를 최대한 빨리 기록하십시오.
- 상위 계정이 해당 지역에 있지 않는 한 항상 원격 관리 계정에 위성 계정을 사용하십시오.
- 계정 팀이 필요할 때 원격 관리 계정의 위성 계정을 만들고 있는지 확인하십시오.
- 데모를 입력 할 때 항상 개수를 확인하십시오. .
