Salesforceでの顧客タッチポイントのログ記録に関する考察今日何かを学びました...
Salesforceでタッチポイントを記録することになっていることは誰もが知っています。 また、経営陣が定期的にそれらを検討することも知っています。 しかし、カウントが正確であることをどのくらいの頻度でチェックしますか？私はそうではない多くの機会に出くわしました。 Salesforceは、に基づいて集約するように設定されていることがわかりますアカウント場所ではなく SE ロケーション。 この小さなニュアンスにより、実際にタッチポイントカウントがテリトリーでオフになる可能性があります！私の経験では、主犯人は常にリモート管理アカウントです。
多くの大規模なアカウントは、1つの中央ロケーション（通常は本社）から複数のサイトのライセンスをリモートで管理します。 私たちはこれを知っています。それが、クレジットレポートに表示されるスプリットの結果です。ただし、これらのリモート管理アカウントのいずれかのデモをログに記録すると、通常、メインアカウントよりもSEのカウントにデモが表示されます。ねじ込みますよね？解決策があります-衛星口座。 私たちのチームのAEとInside Sales Repsは、衛星口座 。 とにかくこれを行う必要があります。これは明らかに分割計算プロセスの一部であるためです。 を使用してデモを記録する場合衛星アカウントではなく親アカウントにデモがレポートに正しく表示されるようにします。
だから私が学んだ教訓：
- できるだけ早くデモを記録してください。
- リモート管理されたアカウントには常にサテライトアカウントを使用します（親アカウントがテリトリーにない場合）。
- 必要に応じて、アカウントチームがリモート管理アカウントのサテライトアカウントを作成していることを確認してください。
- デモカウントを入力すると、常に健全性チェックが行われます 。
