Ho imparato qualcosa oggi ...
Sappiamo tutti che dovremmo registrare i nostri punti di contatto in Salesforce. Sappiamo anche che il management li guarda su base regolare. Ma quanto spesso controlliamo che i conteggi siano accurati? Mi sono imbattuto in diverse occasioni in cui non lo è. Si scopre che Salesforce è impostato per aggregare in base a account Posizione, non il SE Posizione. Questa piccola sfumatura può effettivamente comportare che il conteggio dei punti di contatto sia disattivato nel tuo territorio! Nella mia esperienza, il principale colpevole è sempre stato quello di gestire account in remoto.
Molti account più grandi gestiscono in remoto le licenze per più siti da un'unica posizione centrale, in genere la sede centrale dell'azienda. Lo sappiamo, è ciò che risulta nelle divisioni che tutti vediamo nei rapporti di credito. Ma, se registri una demo per uno di questi account gestiti in remoto, la demo apparirà generalmente nel conteggio della SE sull'account principale! Fottuto, vero? Si scopre che esiste una soluzione: gli account satellitari. Gli AE e gli agenti di vendita interni dei nostri team sono in grado di creare conti satellite . Dovrebbero farlo comunque perché apparentemente fa parte del processo di calcolo diviso. Se si registra la demo utilizzando il satellitare account anziché il genitore conto la demo apparirà correttamente nel tuo rapporto.
Quindi lezioni che ho imparato:
- Registra sempre le tue demo il prima possibile.
- Utilizzare sempre l'account satellite per gli account gestiti in remoto (a meno che l'account principale non sia nel proprio territorio).
- Assicurati che il tuo team di account stia creando gli account satellite per gli account gestiti in remoto quando necessario.
- Controlla sempre la sanità mentale contando le demo mentre le inserisci .
