關於在Salesforce中記錄客戶接觸點的思考我今天學到了一些東西
我們都知道我們應該在Salesforce中記錄我們的接觸點。 我們也知道，管理層會定期檢查他們。 但是，我們多久檢查一次計數是否正確？我遇到了很多沒有的場合。 事實證明，Salesforce設置為根據帳戶位置，不是東南位置。 這種細微差別實際上可能會導致您的領土上的接觸點數量減少！以我的經驗，罪魁禍首一直是遠程管理帳戶。
許多較大的帳戶從一個中央位置（通常是公司總部）遠程管理多個站點的許可證。 我們知道這一點，這就是導致大家在信用報告中看到的拆分的原因。但是，如果您為這些遠程管理帳戶之一登錄演示，則該演示通常會顯示在主要帳戶的SE計數中！螺絲釘，對不對？事實證明，有一個解決方案-附屬帳戶。 我們團隊的AE和內部銷售代表能夠建立附屬賬戶 。 他們仍然應該這樣做，因為這顯然是拆分計算過程的一部分。 如果您使用衛星帳戶而不是父母該演示帳戶將正確顯示在您的報告中。
因此，我吸取了教訓：
- 始終盡快記錄您的演示。
- 始終將附屬帳戶用於遠程管理帳戶（除非父帳戶在您的領土內）。
- 確保您的客戶團隊在需要時為遠程管理客戶創建附屬賬戶。
- 輸入時請始終保持理智，檢查演示計數 。
