Aprendí algo hoy ...
Todos sabemos que se supone que debemos registrar nuestros puntos de contacto en Salesforce. También sabemos que la gerencia los mira regularmente. Pero, ¿con qué frecuencia verificamos que los recuentos sean precisos? Me he encontrado con varias ocasiones donde no es así. Resulta que Salesforce está configurado para agregarse en función del Cuenta Ubicación, no el SE ubicación. ¡Este pequeño matiz puede resultar en que el recuento de puntos de contacto esté apagado en su territorio! En mi experiencia, el principal culpable siempre han sido las cuentas administradas de forma remota.
Muchas cuentas más grandes administran de forma remota las licencias para múltiples sitios desde una ubicación central, generalmente la sede corporativa. Sabemos esto, es lo que resulta en las divisiones que todos vemos en los informes de crédito. Pero, si registra una demostración para una de estas cuentas administradas de forma remota, la demostración generalmente aparecerá en el recuento del SE sobre la cuenta principal. Screwy, ¿verdad? Resulta que hay una solución: cuentas satelitales. Los representantes de ventas internas y de AE para nuestros equipos pueden configurar cuentas satelitales . Deberían estar haciendo esto de todos modos porque aparentemente es parte del proceso de cálculo dividido. Si registra su demo usando el satélite cuenta en lugar de la padre cuenta, la demostración se mostrará correctamente en su informe.
Entonces las lecciones que aprendí:
- Siempre registre sus demos lo antes posible.
- Utilice siempre la cuenta satélite para cuentas administradas de forma remota (a menos que la cuenta principal esté en su territorio).
- Asegúrese de que su equipo de cuentas esté haciendo las cuentas satélite para las cuentas administradas de forma remota cuando sea necesario.
- Siempre revise su cuenta demo cuando ingrese .
