关于在Salesforce中记录客户接触点的思考我今天学到了一些东西
我们都知道我们应该在Salesforce中记录我们的接触点。 我们也知道，管理层会定期检查他们。 但是，我们多久检查一次计数是否正确？我遇到了很多没有的场合。 事实证明，Salesforce设置为根据帐户位置，不是东南位置。 这种细微差别实际上可能会导致您的领土上的接触点数量减少！以我的经验，罪魁祸首一直是远程管理帐户。
许多较大的帐户从一个中央位置（通常是公司总部）远程管理多个站点的许可证。 我们知道这一点，这就是导致我们大家在信用报告中看到的拆分的原因。但是，如果您为这些远程管理帐户之一登录演示，则该演示通常会显示在主要帐户的SE计数中！螺丝钉，对不对？事实证明，有一个解决方案-附属帐户。 我们团队的AE和内部销售代表能够建立附属账户 。 他们仍然应该这样做，因为这显然是拆分计算过程的一部分。 如果您使用卫星帐户而不是父母该演示帐户将正确显示在您的报告中。
因此，我吸取了教训：
- 始终尽快记录您的演示。
- 始终将附属帐户用于远程管理帐户（除非父帐户在您的领土内）。
- 确保您的客户团队在需要时为远程管理客户创建附属账户。
- 输入时请始终保持理智，检查演示计数 。
