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Nom du sujet: Salesforce pour les ventes
Représentant: Tina DuBois
Membre du comité directeur: Todd Hoffman
Date: 07/06/2030
Section 1: Trois à cinq plats à emporter
- Salesforce est un outil global basé sur le cloud, utilisé par la division JMP pour:
- Gérer les leads des événements marketing et des livrables,
- Gérer et prévoir les opportunités de vente, et
- Suivi des interactions avec les clients.
- Performance du territoire de vente des équipes, gestion des leads et gestion des pipelines,
- Performance commerciale régionale, gestion des leads et gestion des pipelines,
- Performance commerciale mondiale JMP, gestion des leads et gestion des pipelines,
- Territoire d'équipe, taux de création de leads régionaux et mondiaux.
- La configuration, la formation et la gestion continue de Salesforce sont effectuées par une petite équipe dans notre siège social de Cary, en Caroline du Nord. Toute question concernant la connexion, l'utilisation et les licences du produit doit être adressée à cette équipe. L'équipe peut être contactée par e-mail à salesforceadmin@jmp.com . Si un utilisateur existant a des questions ou des problèmes avec Salesforce, il peut créer un cas dans le système pour signaler le problème.
Salesforce propose une base de connaissances organisée par l'équipe d'administration de JMP Salesforce, avec des articles concernant les meilleures pratiques, des FAQ et d'autres articles de référence.
- Salesforce propose des liens vers des bases de données d'informations SAS, à des fins de référence et de recherche. Les contrats clients SAS et les données de facturation sont hébergés à ces emplacements.
- Les applications tierces telles que Dun & Bradstreet et LinkedIn Sales Navigator sont intégrées dans Salesforce, offrant un accès facile aux outils commerciaux nécessaires aux équipes commerciales pour comprendre leurs clients et développer l'empreinte JMP sur leur territoire.
Section 2: Liens thématiques importants / Ressources d'apprentissage
Section 3: Étapes de processus de haut niveau
- https://login.salesforce.com à partir de votre navigateur Internet - Google Chrome est le navigateur préféré. Certaines applications de Salesforce ne fonctionneront pas avec Microsoft Explorer, Microsoft Edge ou Safari.
- Le nom d'utilisateur est votre adresse e-mail JMP
- Les instructions de connexion sont fournies par e-mail une fois qu'une licence est attribuée
- Les prospects, contacts, comptes, opportunités, rapports et tableaux de bord JMP Live sont tous accessibles via les onglets ou le menu déroulant de la page d'accueil
Section 4: Contacts clés
- Tina DuBois, Sr. Analyste des systèmes d'affaires
- Antoine Smith, père Analyste des systèmes d'affaires
- Fiona Kelly, développeur Salesforce
- Jess Ng, Sr. Développeur Salesforce
- Envoyer à Salesforceadmin@jmp.com avec des questions
Section 5: Flux de processus
Section 6: Vidéos de processus
