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Nombre del tema: Salesforce para Ventas
Representante: Tina DuBois
Miembro del Comité Directivo: Todd Hoffman
Fecha: 07/7/19
Sección 1: Top tres a cinco para llevar
- Salesforce es una herramienta global basada en la nube, utilizada por la división JMP con el propósito de:
- Gestión de clientes potenciales de eventos de marketing y entregables,
- Gestionando y pronosticando oportunidades de ventas, y
- Seguimiento de las interacciones con los clientes.
- Desempeño del equipo de ventas, gestión de clientes potenciales y gestión de canalizaciones.
- Desempeño regional de ventas, gestión de leads y gestión de oleoductos,
- Rendimiento de ventas de JMP a nivel mundial, gestión de clientes potenciales y gestión de canalizaciones,
- Territorio de equipo, regional y mundial.
- La configuración de Salesforce, la capacitación y la administración continua son realizadas por un pequeño equipo en nuestra sede de Cary, NC. Cualquier pregunta relacionada con el inicio de sesión, el uso y las licencias del producto debe dirigirse a este equipo. El equipo puede ser contactado por correo electrónico a salesforceadmin@jmp.com . Si un usuario existente tiene preguntas o problemas con Salesforce, puede crear un Caso dentro del sistema para informar el problema.
Salesforce ofrece una base de conocimientos organizada por el equipo de administración de JMP Salesforce, con artículos sobre las mejores prácticas, preguntas frecuentes y otros artículos de referencia.
- Salesforce ofrece enlaces a bases de datos de información de SAS, con fines de referencia e investigación. Los contratos de clientes de SAS y los datos de facturación se encuentran en estas ubicaciones.
- Las aplicaciones de terceros como Hoovers / D & B, Data.com y LinkedIn Sales Navigator están integradas dentro de Salesforce, brindando un fácil acceso a las herramientas comerciales necesarias para que los equipos de ventas entiendan a sus clientes y aumenten el espacio de JMP en su territorio.
Sección 2: Enlaces importantes de tema / Recursos de aprendizaje
Seccion 3: Pasos del proceso de alto nivel
- https://login.salesforce.com desde su navegador de Internet - Google Chrome es el navegador preferido. Algunas aplicaciones dentro de Salesforce no funcionarán con Microsoft Explorer.
- Nombre de usuario es su dirección de correo electrónico JMP
- Las instrucciones de inicio de sesión se proporcionan por correo electrónico una vez que se asigna una licencia.
- Los contactos, contactos, cuentas, oportunidades, informes y paneles en vivo de JMP son accesibles a través de las pestañas o el menú desplegable en la página de inicio
Sección 4: Contactos clave
- Tina DuBois, Sr. Analista de sistemas de negocios
- Antoine Smith, Sr. Analista de sistemas de negocios
- Fiona Kelly, Desarrolladora Salesforce
- Jess Ng, Sr. Desarrollador de Salesforce
- Email para Salesforceadmin@jmp.com con cualquier pregunta
Sección 5: Flujo del proceso
Sección 6: Videos de Procesos
