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Nome argomento: Salesforce for Sales
Rappresentante: Tina DuBois
Membro del comitato direttivo: Todd Hoffman
Data: 2030/07/06
Sezione 1: Primi tre a cinque takeaway
- Salesforce è uno strumento globale basato su cloud, utilizzato dalla divisione JMP allo scopo di:
- Gestione dei lead da eventi di marketing e risultati finali,
- Gestione e previsione delle opportunità di vendita e
- Tracciamento delle interazioni con i clienti.
- Performance del territorio di vendita del team, gestione dei lead e gestione della pipeline,
- Performance delle vendite regionali, gestione dei lead e gestione della pipeline,
- Performance di vendita JMP in tutto il mondo, gestione dei lead e gestione della pipeline,
- Territorio del team, tassi di creazione dei lead regionali e mondiali.
- L'installazione, l'addestramento e la gestione continua di Salesforce sono eseguiti da un piccolo team nella nostra sede centrale di Cary, NC. Eventuali domande relative all'accesso, all'utilizzo e alle licenze per il prodotto devono essere indirizzate a questo team. Il team può essere contattato via e-mail all'indirizzo salesforceadmin@jmp.com . Se un utente esistente ha domande o problemi con Salesforce, può creare un caso all'interno del sistema per segnalare il problema.
Salesforce offre una knowledge base curata dal team di amministrazione di Salesforce di JMP, con articoli riguardanti le migliori pratiche, domande frequenti e altri articoli di riferimento.
- Salesforce offre collegamenti a database di informazioni SAS, a scopo di riferimento e di ricerca. I contratti con i clienti SAS e i dati di fatturazione sono contenuti in queste sedi.
- Le applicazioni di terze parti come Dun & Bradstreet e LinkedIn Sales Navigator sono integrate in Salesforce, offrendo un facile accesso agli strumenti di business necessari ai team di vendita per comprendere i propri clienti e aumentare l'impronta di JMP nel loro territorio.
Sezione 2: Link agli argomenti importanti / Risorse per l'apprendimento
Sezione 3: Fasi del processo di alto livello
- https://login.salesforce.com dal tuo browser Internet: Google Chrome è il browser preferito. Alcune applicazioni all'interno di Salesforce non funzioneranno con Microsoft Explorer, Microsoft Edge o Safari.
- Il nome utente è il tuo indirizzo email JMP
- Le istruzioni di accesso vengono fornite via e-mail una volta assegnata una licenza
- Lead, contatti, account, opportunità, report e dashboard live di JMP sono tutti accessibili tramite le schede o il menu a discesa nella Home page
Sezione 4: Contatti chiave
- Tina DuBois, Sr. Analista di sistemi aziendali
- Antoine Smith, Sr. Analista di sistemi aziendali
- Fiona Kelly, sviluppatrice di Salesforce
- Jess Ng, Sr. Sviluppatore Salesforce
- Invia una email a Salesforceadmin@jmp.com con qualsiasi domanda
Sezione 5: Flusso di processo
Sezione 6: Elabora video
