使用JMP®作为FinTech Robo：投资组合可视化和自动重新平衡顾问Hui Di，JMP高级开发测试员，SAS
革命？近年来，像BlackRock这样的金融服务巨头和像Charles Schwab这样的其他公司已经开始使用算法根据客户的风险偏好自动调整投资组合。这些算法可以控制人们的情绪。但是，由于工作变化，资金选择或更好的工具，今天的客户可能拥有多个账户。不同账户之间的重新平衡成为一项挑战。首先，我将使用纽约大学教授Aswath Damodaran的历史数据和JMP中的模拟来证明为什么需要重新平衡以保护您的投资组合。其次，我将向您展示如何将您的帐户导入JMP，并可视化所有帐户的资产分配。我们将深入研究每个单一基金的资产分配，然后使用虚拟联接收集所有资产信息以制作主数据表。通过主数据表，我们可以执行投资组合可视化以了解实际资产分配。我将演示如何使用算法根据风险承受能力向用户建议投资组合调整。最后，我将展示如何通过导出到HTML5进行移动访问和深入分析来发布有关项目组合可视化和重新平衡建议的摘要报告。
数据可视化
