Validaciones de cuenta SLGKate
Hoy he tenido otro problema con las antiguas cuentas SLG. Configuré una regla de validación en Salesforce para asegurar que las oportunidades comerciales no progresaran más allá de cierta etapa sin una validación de cuenta. Su equipo no ha validado históricamente las cuentas SLG. Si la Oportunidad es a través de EIS, la validación es un punto discutible, porque la cuenta se convierte en lo que sea que esté en el PO, creo.
Puedes:
- Confirme lo anterior y
- Confirme que su equipo está preparado para validar cuentas para oportunidades que no son EIS.
Esto puede requerir una discusión, pero al menos quería que las ruedas giraran sobre esto.
Gracias,
Tina
Re: Validaciones de cuenta SLGGracias @CJG !Re: Validaciones de cuenta SLGDe acuerdo con proceder con el proceso corporativo estándar para oportunidades no EIS para el gobierno estatal y local.
Re: Validaciones de cuenta SLGStan - Entendido y de acuerdo. Nuestro negocio es fluido.
Me gustaría obtener alguna confirmación de las operaciones comerciales de que podemos impulsar las cuentas SLG anteriores al negocio comercial e instruir a los representantes comerciales para que usen el mismo proceso comercial para las validaciones de cuenta y las solicitudes de documentación. @kathycobb , @CJG , ¿puede responder para que pueda actualizar Salesforce? Hay dos acuerdos pendientes de cierre en julio.
Gracias,
Tina
Re: Validaciones de cuenta SLGTina
Bueno. Convenido.
Solo quería que supiera que podríamos necesitar hacer cambios adicionales en el futuro.
Stan
Re: Validaciones de cuenta SLG @stan_koprowski El desafío es que las necesidades comerciales han cambiado recientemente, ya que el territorio SLG ya no existe y está siendo empujado a los territorios comerciales. Es probable que las necesidades comerciales continúen siendo fluidas a medida que avanzamos en la definición del alcance de nuestro proyecto. Deben realizarse cambios en Salesforce, de modo que el negocio diario pueda continuar operando, mientras satisfacemos las necesidades comerciales cambiantes inmediatas. El esfuerzo para acomodar las validaciones de cuenta SLG desde una perspectiva de Salesforce es mínimo. 1-2 días para hacer cambios y pruebas.
No estoy seguro de entender tu segunda pregunta. ¿Puede ponerlo en perspectiva con respecto al tema de Validación de cuenta SLG?
Re: Validaciones de cuenta SLGHola @tina_dubois ,
Me reuní con Kathy y Ashley para discutir la solicitud y cómo encaja en nuestro alcance actual y tuvimos algunas preguntas de seguimiento.
Básicamente, estamos tratando de comprender los cambios que hacemos ahora en comparación con después de que el alcance esté completamente definido y si puede o no hacer varios cambios.
- ¿Puedes evaluar el esfuerzo para hacer los cambios ahora?
- ¿Está de acuerdo con hacer cambios adicionales en el futuro que podrían afectar el cambio que se está haciendo ahora?
Gracias,
Stan
Re: Validaciones de cuenta SLGHola @ashley_prince y @kathycobb
Agregué una discusión por correo electrónico aquí para que tengamos el contexto y la prioridad.
Debemos asegurarnos de discutir este flujo de información hoy, ya que el equipo de Salesforce necesita hacer cambios que impacten en los negocios actuales.
¿Querremos asegurarnos de que tengamos una flecha con "Validación de cuenta SLG" proveniente de? --Sforceforce, GIDB.
Stan
Re: Validaciones de cuenta SLGKathy y Carol
El cambio que ha ocurrido está afectando a los equipos de ventas comerciales de inmediato, por lo que necesito actualizar Salesforce para manejar los cambios y obtener referencias de SLG del sistema en el futuro. Business Operations ya está validando las cuentas del equipo comercial, y el negocio SLG ahora cae en el ámbito del equipo comercial.
Hice un análisis rápido para ver cuál podría ser el impacto y parece bastante mínimo en este punto.
Hoy en día, hay 16 oportunidades nuevas de Licencia Anual abierta que no otorgan licencias a través de EIS, y 5 ya son una cuenta GIDB. Así que realmente, estamos hablando de 11 posibles validaciones de cuenta. Solo 2 tienen una fecha de cierre este mes, por lo que debemos ocuparnos de ellos de inmediato.
Déjame saber lo que piensas.
Tina
Re: Validaciones de cuenta SLGHola Tina, no estoy segura de si necesitamos hacer algún cambio en SalesForce en este momento. Deberíamos continuar tratando a SLG como lo hacemos actualmente con FGOV no académico y EIS Académico Vamos a ejecutar esto por Stan.
Hola stan
Incluyéndolo en este correo electrónico para proporcionar instrucciones sobre si / cómo proceder ya que estamos en un cronograma ajustado para el proyecto Salesforce to Comit.
¡Gracias!
Kathy
