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Convalide dell'account SLG

Kate,

 Oggi ho avuto un altro problema con gli ex account SLG. Ho impostato una regola di convalida in Salesforce per assicurare che le opportunità commerciali non progredissero oltre una determinata fase senza una convalida dell'account. Il tuo team non ha storicamente convalidato gli account SLG. Se l'Opportunità è attraverso l'EIS, la convalida è un punto controverso, perché l'account diventa qualunque cosa sia nell'OP, credo.

Puoi:

1. Confermare quanto sopra e
2. Conferma che il tuo team è pronto a convalidare gli account per opportunità che non sono EIS.

Questo potrebbe richiedere una discussione, ma volevo almeno far girare le ruote su questo.

 

Grazie,

Tina

Ri: Convalide account SLGGrazie @CJG !Ri: Convalide account SLGVa bene procedere con il processo aziendale standard per opportunità non EIS per enti pubblici e locali.




Ri: Convalide account SLG

Stan: capito e concordato. La nostra attività è fluida.

 

Vorrei ottenere una conferma dalle operazioni commerciali che possiamo spingere i precedenti account SLG nel settore commerciale e incaricare i rappresentanti commerciali di utilizzare lo stesso processo commerciale per le convalide degli account e le richieste di scartoffie. @kathycobb , @CJG , puoi rispondere per favore, così posso aggiornare Salesforce? Ci sono due affari in attesa di chiusura a luglio.

 

Grazie,
Tina

Ri: Convalide account SLG

tina,

Va bene.  Concordato. 

Volevo solo che tu fossi consapevole che potremmo aver bisogno di apportare ulteriori modifiche per andare avanti.

Stan

Ri: Convalide account SLG

@stan_koprowski la sfida è che le esigenze aziendali sono cambiate di recente poiché il territorio SLG non esiste più e viene spinto nei territori commerciali. Le esigenze aziendali continueranno probabilmente ad essere fluide mentre passiamo attraverso la definizione dell'ambito del nostro progetto.  È necessario apportare modifiche a Salesforce, in modo che le attività quotidiane possano continuare a funzionare, poiché soddisfiamo le esigenze aziendali in continua evoluzione. Lo sforzo di accogliere le convalide degli account SLG dal punto di vista di Salesforce è minimo. 1-2 giorni per apportare modifiche e test. 

 

Non sono sicuro di aver capito la tua seconda domanda. Puoi metterlo in prospettiva per quanto riguarda l'argomento Convalida account SLG?

Ri: Convalide account SLG

Ciao @tina_dubois ,

Ho incontrato Kathy e Ashley per discutere della richiesta e di come si adatta al nostro scopo attuale e abbiamo avuto alcune domande successive.

Fondamentalmente, stiamo cercando di capire le modifiche che facciamo ora rispetto a quando l'ambito è completamente definito e se potresti essere d'accordo o meno con apportare più modifiche.

1. Puoi valutare lo sforzo per apportare le modifiche ora? 
2. Sei d'accordo con la possibilità di apportare ulteriori modifiche in futuro che potrebbero influire sulla modifica in corso ora?

Grazie,

Stan

Ri: Convalide account SLG

Ciao @ashley_prince e @kathycobb  

Ho aggiunto una discussione via e-mail qui in modo da avere il contesto e la priorità.

Dobbiamo assicurarci di discutere questo flusso di informazioni oggi, poiché il team di Salesforce deve apportare modifiche che avranno un impatto sul business corrente.

Vogliamo assicurarci di avere una freccia con "Convalida account SLG" proveniente da ?? --Salesforce, GIDB.

Stan

Ri: Convalide account SLG

Kathy & Carol,

 

Il cambiamento che si è verificato riguarda immediatamente i team di vendita commerciali, quindi ho bisogno di aggiornare Salesforce per gestire le modifiche e ottenere riferimenti SLG dal sistema andando avanti. Le operazioni aziendali stanno già convalidando i conti del team commerciale e l'attività SLG ora rientra nel regno del team commerciale.

 

Ho fatto una rapida analisi per vedere quale potrebbe essere l'impatto e sembra piuttosto minimale a questo punto.

 

Oggi ci sono 16 nuove opportunità di licenza annuale aperte senza licenza tramite EIS e 5 sono già un account GIDB. Quindi, stiamo davvero parlando di 11 possibili convalide dell'account. Solo 2 hanno una data di chiusura questo mese, quindi dobbiamo occuparcene subito.

 

Fatemi sapere i vostri pensieri.

Tina

Ri: Convalide account SLG

Ciao Tina, non sono sicuro di dover apportare modifiche a SalesForce in questo momento. Dovremmo continuare a trattare SLG come attualmente trattiamo FGOV non accademici EIS e Accademico Facciamolo funzionare da Stan.

 

Ciao Stan

Includendoti in questa e-mail per fornire indicazioni su se / come procedere, poiché siamo in tempi stretti per il progetto Salesforce to Comit.

 

Grazie!
Kathy