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Kontoüberprüfungen SLG

Kate,

 Ich hatte heute ein weiteres Problem mit früheren SLG-Konten. Ich habe in Salesforce eine Validierungsregel eingerichtet, um sicherzustellen, dass kommerzielle Opportunities ohne eine Kontenvalidierung nicht über ein bestimmtes Stadium hinaus entwickelt wurden. Ihr Team hat keine historisch validierten SLG-Konten. Wenn die Möglichkeit über EIS besteht, ist die Validierung ein strittiger Punkt, da das Konto meiner Meinung nach zu dem wird, was sich auf der Bestellung befindet.

Können Sie:

1. Bestätigen Sie die obigen und
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team bereit ist, Konten für Opportunities zu validieren, die nicht von EIS stammen.

Dies kann eine Diskussion erfordern, aber ich wollte zumindest die Räder zum Laufen bringen.

 

Vielen Dank,

Tina

Betreff: Kontovalidierung SLGVielen Dank @CJG !Betreff: Kontovalidierung SLGFahren Sie mit dem standardmäßigen Unternehmensprozess für Nicht-EIS-Gelegenheiten für staatliche und lokale Behörden fort.




Betreff: Kontovalidierung SLG

Stan - Verstanden und einverstanden. Unser Geschäft läuft reibungslos.

 

Ich möchte eine Bestätigung aus dem Geschäftsbetrieb erhalten, dass wir die früheren SLG-Konten wieder in das kommerzielle Geschäft einbinden und die Handelsvertreter anweisen können, denselben kommerziellen Prozess für die Kontenvalidierung und Papierkramanfragen zu verwenden. @kathycobb , @CJG Können Sie bitte antworten, damit ich Salesforce aktualisieren kann? Für Juli stehen zwei Deals an.

 

Vielen Dank,
Tina

Betreff: Kontovalidierung SLG

Tina,

Okay.  Einverstanden. 

Ich wollte nur, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass wir in Zukunft möglicherweise weitere Änderungen vornehmen müssen.

Stan

Betreff: Kontovalidierung SLG

@stan_koprowski Die Herausforderung besteht darin, dass sich die geschäftlichen Anforderungen in letzter Zeit geändert haben, da das SLG-Gebiet nicht mehr existiert und in die kommerziellen Gebiete gedrängt wird. Die geschäftlichen Anforderungen werden wahrscheinlich weiterhin fließend sein, wenn wir den Umfang unseres Projekts definieren.  Salesforce-Änderungen müssen vorgenommen werden, damit das Tagesgeschäft fortgesetzt werden kann, da wir den sich unmittelbar ändernden Geschäftsanforderungen gerecht werden. Der Aufwand für die SLG-Kontoüberprüfung aus Salesforce-Sicht ist minimal. 1-2 Tage, um Änderungen vorzunehmen und zu testen. 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine zweite Frage verstehe. Können Sie dies in Bezug auf das Thema SLG Account Validation relativieren?

Betreff: Kontovalidierung SLG

Hallo @tina_dubois ,

Ich habe mich mit Kathy und Ashley getroffen, um die Anfrage zu besprechen und wie sie in unseren derzeitigen Geltungsbereich passt, und wir hatten einige Anschlussfragen.

Grundsätzlich versuchen wir, die Änderungen zu verstehen, die wir jetzt im Vergleich zu den Änderungen vornehmen, nachdem der Geltungsbereich vollständig definiert wurde und ob Sie möglicherweise mehrere Änderungen vornehmen können.

1. Können Sie den Aufwand abschätzen, um die Änderungen jetzt vorzunehmen? 
2. Sind Sie in der Lage, möglicherweise weitere Änderungen vorzunehmen, die sich auf die jetzt vorgenommenen Änderungen auswirken könnten?

Vielen Dank,

Stan

Betreff: Kontovalidierung SLG

Hallo @ashley_prince und @kathycobb  

Ich habe hier eine E-Mail-Diskussion hinzugefügt, damit wir den Kontext und die Priorität haben.

Wir sollten sicherstellen, dass wir diesen Informationsfluss heute diskutieren, da das Salesforce-Team Änderungen vornehmen muss, die sich auf das aktuelle Geschäft auswirken.

Wir werden sicherstellen wollen, dass wir einen Pfeil mit "SLG account validation" haben, der von ?? - Salesforce, GIDB.

Stan

Betreff: Kontovalidierung SLG

Kathy & Carol,

 

Die eingetretene Änderung wirkt sich sofort auf die kommerziellen Verkaufsteams aus. Daher muss Salesforce aktualisiert werden, um die Änderungen zu verarbeiten und SLG-Referenzen aus dem System zu entfernen. Business Operations validiert bereits die Konten des Handelsteams, und das SLG-Geschäft fällt nun in den Bereich des Handelsteams.

 

Ich habe eine schnelle Analyse durchgeführt, um zu sehen, welche Auswirkungen dies haben könnte, und an diesem Punkt sieht es eher minimal aus.

 

Heute gibt es 16 offene neue jährliche Lizenzierungsmöglichkeiten, die nicht über EIS lizenziert werden, und 5 sind bereits ein GIDB-Konto. Es handelt sich also tatsächlich um 11 mögliche Kontoüberprüfungen. Nur 2 haben diesen Monat ein Abschlussdatum, daher müssen wir uns sofort darum kümmern.

 

Lass mich wissen was du denkst.

Tina

Betreff: Kontovalidierung SLG

Hallo Tina, ich bin mir nicht sicher, ob wir derzeit Änderungen an SalesForce vornehmen müssen. Wir sollten SLG weiterhin so behandeln, wie wir es derzeit mit Nicht-EIS FGOV & Academic tun. Lassen Sie uns dies von Stan ausführen.

 

Hallo Stan,

Nehmen Sie Sie in diese E-Mail auf, um Anweisungen zu geben, ob und wie Sie vorgehen sollen, da der Zeitplan für das Salesforce to Comit-Projekt knapp ist.

 

Vielen Dank!
Kathy