Domanda: Mappa del territorio JMP per esistente e opportunità con script
Perché: best practice per JMP Territory Map per account esistenti e opportunità per stato / contea
Dove: JMP Academy Class Winter 2019
Quando: 31/01/19
Postato da: Wendy Tseng
Risposta 1:
È stato un piacere conoscerti questa settimana. Oggi a pranzo hai espresso il desiderio di ottenere la nostra tabella di dati JMP "mappa del territorio" per il territorio del Mid Atlantic. Ho allegato l'attuale tabella di dati JMP che usiamo nel territorio del Mid Atlantic per mantenere un impulso su chi, dove e quanto? per i nostri clienti attuali e le opportunità nel gasdotto del trimestre in corso. Non l'ho ancora aggiornato per l'1Q2019 ... peccato per me.
Ecco la logica dietro la tabella dei dati. Il volume di licenze della base clienti esistente è un conteggio tratto da GIDB che utilizza il nuovo add-on annuale di licenza che sembra già avere? Di solito aggiorno la mappa esistente una sola volta all'anno, poiché è sufficiente per i nostri scopi di gestione del territorio. La mappa delle opportunità "quanto" non è il numero di licenze, ma il valore stimato in $$$$. Generalmente faccio solo un'istantanea di tutte le fasi della pipeline all'inizio di un quarto per ottenere quella quantità da Salesforce. Uso Salesforce per determinare la posizione. Contee è abbastanza vicino per i nostri scopi. Ci sono tre script incorporati ... uno per disegnare la mappa esistente, l'altro la mappa delle opportunità. È ovvio quale è quale. Poi un terzo per pubblicarli entrambi in una dashboard. L'unica cosa che dovresti fare è aggiungere i nomi dei tuoi clienti, le contee e i conteggi / $$$$ e sei a posto.
Sentiti libero di strappare e migliorare per il tuo territorio.
(Inviata da: Peter Bartell)
