Sesión 8: Crédito Ganado, Órdenes Descontabilizadas y DivisionesDe nuestros objetivos originales: Establecer SFDC como el sistema de registro para el crédito obtenido por el equipo.
Proceso actual para el crédito ganado por el equipo
- Crédito de ventas rastreado en INVOICE CURR para ventas y renovaciones AL
- Envoltura retráctil
- Sistema Encore para EE. UU.
- Datos de finanzas locales en cualquier otro lugar
- E-learning – GIDB para internacional; Sistema educativo para EE. UU.
- El aprendizaje electrónico solo obtiene crédito si se realiza en el pedido de software original
- Tabla de comisiones SAS de Jon
- La tabla que vive en JMPSMD reflejará EC
- Dependencia de JOI para obtener datos de nivel de oportunidad mediante la codificación en Orion opp. IDENTIFICACIÓN
- Sujeto a cambios con Oracle Fusion
- No hay crédito para Académico en el centro pedidos
- EC en SFDC son proyectos a más largo plazo; los datos de comisiones en Workday desde la aplicación de comisiones tienen mayor prioridad a corto plazo. Múltiples sistemas en todo el mundo.
- Valores de comisión contra las reglas del plan de compensación
- Carol: en caso de escisiones solo tienen oportunidad primaria, no secundaria
- El impulsor de ventas principal y el propietario de la oportunidad no siempre es la persona con más usuarios
- Necesita flujo de trabajo para cantidades divididas secundarias
- Información de la tabla SAS EC publicada en SharePoint para que los vendedores la revisen (semanalmente)
- Informes de comisiones individuales publicados para cada vendedor
- Jon: instancias donde opp. está marcado como cerrado-ganado antes de opp. fecha de creación
¿Qué es el sistema de registro? – Actualmente una mesa que vive en un servidor SAS seguro
La mesa de Jon publica para Sharepoint actualmente. Corto plazo: pasar a JMP Compartir
Los representantes de ventas miran el informe y lo comparan con Salesforce
Divisiones
Mover reglas divididas al front-end (Salesforce)
Algunas divisiones no se conocen hasta después del hecho.
Necesidad de endurecer los procesos
Cantidades divididas ingresadas con porcentajes;
Necesitaría una forma de asegurarse de que los pronósticos sean precisos
¿Dónde estarían las personas registrando actividades en caso de oportunidades divididas?
Necesidad: cuentas > sitios > ubicaciones de usuarios
Regla: si no se identifica la división cuando se realiza el trato, se realiza tal como está.
Hace que los representantes sean más responsables de hacer la pregunta de las divisiones
Puede ser disputado después del hecho
de-reserva
- El ID de oportunidad no aparecería con una cancelación de la reserva
- Usualmente mismo número de factura, excepto en AP donde es diferente. Esto cambiará con Fusion
- La eliminación de reservas solo afecta a EC
- Necesita manera de reflejar en SFDC
- Pedidos cancelados = cancelados (iniciados por el cliente)
- Colecciones fallidas = de-booked
- ¿Las nuevas facturas impagas de DP van a cobranzas? (Kate para comprobarlo.)
- La “división póstuma” no es de-booking
Crédito ganadoFuerza de ventasDivisionesRe: Sesión 8: Crédito Ganado, Órdenes Descontabilizadas y DivisionesCarol, Kate, Valencia y yo hemos revisado las notas y aquí están nuestros comentarios:
En nuestra opinión cada uno de estos temas necesita ser revisado.
De nuestros objetivos originales: Establecer SFDC como el sistema de registro para el crédito obtenido por el equipo.
Proceso actual para el crédito ganado por el equipo
- Crédito de ventas rastreado en (no en FACTURA ACTUAL esta base de datos es la Fuente de datos para Comisión/Crédito de Ventas) para ventas y renovaciones AL
- Envoltura retráctil
- Sistema Encore para EE. UU. – T No habrá envoltura comercial en 2019. El sistema Encore está siendo desmantelado.
- Datos de finanzas locales en cualquier otro lugar
- E-learning – GIDB para internacional; Sistema educativo para EE. UU.
- El aprendizaje electrónico solo obtiene crédito si se realiza en el pedido de software original: esto no es verdad. Obtienen crédito siempre que sea una Licencia Anual.
- Tabla de comisiones SAS de Jon
- La tabla que vive en JMPSMD reflejará EC
- Dependencia de JOI para obtener datos de nivel de oportunidad mediante la codificación en Orion opp. IDENTIFICACIÓN
- Sujeto a cambios con Oracle Fusion (este es un proyecto que está generando toda la facturación mundial que se espera que se realice en 2019, por lo que estaremos en 1 sistema de facturación)
- Sin crédito para pedidos académicos de OnTheHub
- EC en SFDC son proyectos a más largo plazo; los datos de comisiones en Workday desde la aplicación de comisiones tienen mayor prioridad a corto plazo. Múltiples sistemas en todo el mundo.
- Valores de comisión contra las reglas del plan de compensación
- Carol: en caso de escisiones solo tienen oportunidad primaria, no secundaria (tenga toda la información dividida en la Oportunidad principal ya que tenemos una factura)
- El impulsor de ventas principal y el propietario de la oportunidad no siempre es la persona con más usuarios
- Necesita flujo de trabajo para cantidades divididas secundarias
- Información de la tabla SAS EC publicada en SharePoint para que los vendedores la revisen (semanalmente)
- Informes de comisiones individuales publicados para cada vendedor
- Jon: instancias donde opp. está marcado como cerrado-ganado antes de opp. fecha de creación
- ¿Qué es el sistema de registro? – Actualmente una mesa que vive en un servidor SAS seguro Lo último es que la base de datos de comisiones será la fuente de datos oficial para el crédito ganado en lugar de SalesForce. Para más detalles habla con Jon Weisz.
- La tabla de Jon se publica actualmente en Sharepoint. Corto plazo: pasar a JMP Compartir
- Los representantes de ventas miran el informe y lo comparan con Salesforce
divisiones
- Mover reglas divididas al front-end (Salesforce)
- Algunas divisiones no se conocen hasta después del hecho.
- Necesidad de endurecer los procesos
- Cantidades divididas ingresadas con porcentajes;
- Necesitaría una forma de asegurarse de que los pronósticos sean precisos
- ¿Dónde estarían las personas registrando actividades en caso de oportunidades divididas?
- Necesidad: cuentas > sitios > Territorio > usuario cuenta
- Regla: si no se identifica la división cuando se realiza el trato, se realiza tal como está.
- Hace que los representantes sean más responsables de hacer la pregunta de las divisiones temprano en las discusiones de ventas
- Puede ser disputado después del hecho – esto genera mucho trabajo y es muy desmotivador para las personas
de-reserva (Nuevas Cancelaciones)
- El ID de oportunidad no aparecería con una cancelación de la reserva
- Usualmente mismo número de factura, excepto en AP donde es diferente. Esto cambiará con Fusion
- La eliminación de reservas solo afecta a EC
- Necesita manera de reflejar en SFDC
- Pedidos cancelados = cancelados (iniciados por el cliente)
- Colecciones fallidas = de-booked
- ¿Las nuevas facturas impagas de DP van a cobranzas? (Kate para comprobarlo.) Sí, las facturas de DP pasan por Cobros al igual que las licencias anuales normales.
- La “división póstuma” no es de-booking
Re: Sesión 8: Crédito Ganado, Órdenes Descontabilizadas y DivisionesCorreo electrónico de Tina DuBois con respecto a la edad de la oportunidad:
Hola a todos,
Después de nuestra reunión con Jon ayer, pensé que podría ser útil comprender los detalles en torno a la declaración de Jon con respecto a las oportunidades en las que la fecha de cierre es anterior a la fecha de creación. En Salesforce, estos aparecen con una “edad” de cero.
Creé un informe para mostrar el detalle en estas situaciones, en todo el mundo. https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx
En resumen, aquí hay algunos hechos notables:
- Hasta la fecha, hay 1,520 oportunidades en todo el mundo con una edad de cero. ( 45% del total de 3,376 oportunidades, o $ 2,5 millones )
- América representó el 65% de estos acuerdos
- Europa al 14%
- Japón al 13,75%
- China al 7%
- El cantidad promedio para estas ofertas es $1,520 , por lo que estas son pequeñas ofertas.
- El desglose por el tipos de tratos es el siguiente:
- Retractilado: 22%
- Actualizaciones: 60%
- Nuevas Licencias Anuales: 18%
- El 80% de la NAL con Edad = 0 tiene su sede en las Américas
- 82% de NAL en las Américas son comercio electrónico pedidos
- La Costa del Golfo tuvo la mayor parte de las oportunidades de las Américas con un 40 %, y el Suroeste llegó en 2 Dakota del Norte con 13%. Podemos señalar la mayor parte de las transacciones a empresas como ExxonMobil y Qualcomm + Illumina.
Si tiene algún caso comercial para respaldar este tipo de patrón de creación de oportunidades, sería muy bienvenido. Puede que no tenga sentido "corregir" este comportamiento si es una realidad comercial estándar. Por favor, hágame saber sus pensamientos.
Gracias,
Tina
