세션 8: 적립된 크레딧, 예약 취소된 주문 및 분할우리의 원래 목표에서: SFDC를 팀 획득 크레딧 기록 시스템으로 설정합니다.
팀 획득 학점에 대한 현재 프로세스
- AL 판매 및 갱신에 대해 INVOICE CURR에서 추적되는 판매 크레딧
- 수축 포장
- 미국 앙코르 시스템
- 다른 지역의 지역 금융 데이터
- E-러닝 – 국제용 GIDB; 미국 교육 시스템
- E-러닝은 원래 소프트웨어 주문 시에만 크레딧을 받습니다.
- Jon의 커미션 SAS 테이블
- JMPSMD에 있는 테이블은 EC를 반영합니다.
- Orion opp에 키잉을 통해 기회 수준 데이터를 얻기 위한 JOI에 대한 의존성. ID
- Oracle Fusion에 따라 변경될 수 있음
- 학업에 대한 크레딧 없음 온더허브 명령
- SFDC의 EC는 장기 프로젝트입니다. 커미션 애플리케이션에서 Workday로 커미션 데이터를 전송하는 것이 단기 우선순위가 더 높습니다. 전 세계 여러 시스템.
- 보상 플랜 규칙에 대한 커미션 값
- Carol: 스플릿의 경우 1차 기회만 있고 2차 기회는 없습니다.
- 주요 영업 동인 및 기회 소유자가 항상 가장 많은 사용자를 보유한 사람은 아닙니다.
- 보조 분할 금액에 대한 워크플로 필요
- 영업 담당자가 검토할 수 있도록 SharePoint에 게시된 SAS EC 테이블의 정보(매주)
- 각 영업 사원에 대해 게시된 개별 커미션 보고서
- Jon: opp. opp 앞에 청산-수주로 표시됩니다. 생산 일
기록 시스템이란 무엇입니까? – 현재 보안 SAS 서버에 있는 테이블
Jon의 테이블이 다음에 게시됨 공유 지점 현재. 단기: JMP Share로 이동
영업 담당자는 보고서를 보고 Salesforce와 비교합니다.
분할
분할 규칙을 프런트 엔드로 이동(Salesforce)
일부 분할은 사실 이후까지 알려지지 않았습니다.
프로세스 강화 필요
백분율로 입력된 분할 금액;
예측이 정확한지 확인하는 방법이 필요함
분할 기회의 경우 사람들이 활동을 기록하는 위치
필요: 계정 > 사이트 > 사용자 위치
규칙: 거래가 완료되었을 때 분할이 식별되지 않으면 그대로 처리됩니다.
스플릿 질문에 대해 담당자가 더 많은 책임을 지게 합니다.
사후에 이의를 제기할 수 있음
예약 취소
- 기회 ID는 예약 취소와 함께 제공되지 않습니다.
- 다른 AP를 제외하고는 일반적으로 동일한 인보이스 번호입니다. 이것은 Fusion으로 변경됩니다.
- 예약 취소는 EC에만 영향을 미칩니다.
- SFDC에 반영할 방법 필요
- 취소된 주문 = 예약 취소됨(고객이 시작함)
- 실패한 컬렉션 = 예약 취소됨
- 새 DP 미지급 청구서는 수금으로 가나요? (확인할 케이트.)
- "사후 분할"은 예약 취소가 아닙니다.
획득한 학점영업분할회신: 세션 8: 적립된 크레딧, 예약 취소된 주문 및 분할Carol, Kate, Valencia, & 나는 메모를 검토했으며 여기에 우리의 의견이 있습니다.
우리의 의견으로는 이러한 각 주제를 다시 검토해야 합니다.
우리의 원래 목표에서: SFDC를 팀 획득 크레딧 기록 시스템으로 설정합니다.
팀 획득 학점에 대한 현재 프로세스
- 판매 실적 추적 (안에는 송장 통화 이 데이터베이스는 커미션/판매 크레딧의 소스 데이터입니다.) AL 판매 및 갱신용
- 수축 포장
- US – T용 앙코르 시스템 2019년에는 상업용 수축 포장이 없을 것입니다. Encore 시스템이 폐기됩니다.
- 다른 지역의 지역 금융 데이터
- E-러닝 – 국제용 GIDB; 미국 교육 시스템
- E-러닝은 원래 소프트웨어 주문 시에만 크레딧을 받습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 연간 라이센스인 한 크레딧을 받습니다.
- Jon의 커미션 SAS 테이블
- JMPSMD에 있는 테이블은 EC를 반영합니다.
- Orion opp에 키잉을 통해 기회 수준 데이터를 얻기 위한 JOI에 대한 의존성. ID
- Oracle Fusion에 따라 변경될 수 있음 (이 프로젝트는 2019년에 완료될 것으로 예상되는 전 세계 모든 송장을 가져오는 프로젝트이므로 하나의 송장 시스템을 사용하게 됩니다)
- Academic OnTheHub 주문에 대한 크레딧 없음
- SFDC의 EC는 장기 프로젝트입니다. 커미션 애플리케이션에서 Workday로 커미션 데이터를 전송하는 것이 단기 우선순위가 더 높습니다. 전 세계 여러 시스템.
- 보상 플랜 규칙에 대한 커미션 값
- Carol: 스플릿의 경우 1차 기회만 있고 2차 기회는 없습니다. (하나의 인보이스가 있으므로 하나의 기본 영업 기회에 모든 분할 정보가 있음)
- 주요 영업 동인 및 기회 소유자가 항상 가장 많은 사용자를 보유한 사람은 아닙니다.
- 보조 분할 금액에 대한 워크플로 필요
- 영업 담당자가 검토할 수 있도록 SharePoint에 게시된 SAS EC 테이블의 정보(매주)
- 각 영업 사원에 대해 게시된 개별 커미션 보고서
- Jon: opp. opp 앞에 청산-수주로 표시됩니다. 생산 일
- 기록 시스템이란 무엇입니까? – 현재 보안 SAS 서버에 있는 테이블 가장 최근의 커미션 데이터베이스는 SalesForce 대신 Earned Credit의 공식 데이터 소스가 될 것입니다. 자세한 내용은 Jon Weisz에게 문의하십시오.
- Jon의 테이블은 현재 Sharepoint에 게시됩니다. 단기: JMP Share로 이동
- 영업 담당자는 보고서를 보고 Salesforce와 비교합니다.
분할
- 분할 규칙을 프런트 엔드로 이동(Salesforce)
- 일부 분할은 사실 이후까지 알려지지 않았습니다.
- 프로세스 강화 필요
- 백분율로 입력된 분할 금액;
- 예측이 정확한지 확인하는 방법이 필요함
- 분할 기회의 경우 사람들이 활동을 기록하는 위치
- 필요: 계정 > 사이트 > 영토 > 사용자 카운트
- 규칙: 거래가 완료되었을 때 분할이 식별되지 않으면 그대로 처리됩니다.
- 스플릿 질문에 대해 담당자가 더 많은 책임을 지게 합니다. 판매 논의 초기
- 사후에 이의를 제기할 수 있음 – 이것은 많은 작업을 유발하고 사람들에게 매우 동기를 부여하지 않습니다.
예약 취소 (신규 취소)
- 기회 ID는 예약 취소와 함께 제공되지 않습니다.
- 다른 AP를 제외하고는 일반적으로 동일한 인보이스 번호입니다. 이것은 Fusion으로 변경됩니다.
- 예약 취소는 EC에만 영향을 미칩니다.
- SFDC에 반영할 방법 필요
- 취소된 주문 = 예약 취소됨(고객이 시작함)
- 실패한 컬렉션 = 예약 취소됨
- 새 DP 미지급 청구서는 수금으로 가나요? (확인할 케이트.) 예, DP 청구서는 일반 연간 라이센스와 마찬가지로 징수를 거칩니다.
- "사후 분할"은 예약 취소가 아닙니다.
회신: 세션 8: 적립된 크레딧, 예약 취소된 주문 및 분할기회 연령에 관한 Tina DuBois의 이메일:
모두 안녕
어제 Jon과 만난 후 마감 날짜가 생성 날짜 이전인 기회에 대한 Jon의 진술에 대한 세부 정보를 이해하는 것이 도움이 될 수 있다고 생각했습니다. Salesforce에서는 "연령"이 0으로 표시됩니다.
전 세계적으로 이러한 상황의 세부 사항을 보여주기 위해 보고서를 만들었습니다. https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx
다음은 몇 가지 주목할만한 사실입니다.
- YTD, 있습니다 1,520 0세부터 전 세계적인 기회. ( 45% 총 3,376개의 기회 중 또는 250만 달러 )
- 미국은 이러한 거래의 65%를 차지했습니다.
- 유럽 14%
- 일본 13.75%
- 중국은 7%
- 그만큼 평균 금액 이러한 거래는 $1,520 , 그래서 이것은 작은 거래입니다.
- 에 대한 고장 유형 거래량은 다음과 같습니다.
- 슈링크랩: 22%
- 업그레이드: 60%
- 신규 연간 라이선스: 18%
- 연령이 0인 NAL의 80%는 아메리카에 기반을 두고 있습니다.
- 미주 NAL의 82%는 전자상거래 명령
- 걸프 코스트는 미주에서 40%의 기회를 얻었고 남서부는 2위를 차지했습니다. 차 13%로. ExxonMobil 및 Qualcomm + Illumina와 같은 회사에 대한 대량 거래를 정확히 파악할 수 있습니다.
이러한 유형의 기회 창출 패턴을 지원하는 비즈니스 사례가 있다면 환영할 것입니다. 표준 비즈니스 현실인 경우 이러한 행동을 "교정"할 필요가 없을 수 있습니다. 당신의 생각을 저에게 말 해주세요.
감사해요,
티나
