Sessione 8: credito guadagnato, ordini cancellati e divisioniDai nostri obiettivi originali: Stabilire SFDC come sistema di registrazione per i crediti guadagnati dalla squadra.
Processo attuale per il credito guadagnato dal team
- Credito di vendita tracciato in INVOICE CURR per vendite e rinnovi AL
- Termoretraibile
- Sistema Encore per gli Stati Uniti
- Dati dalla finanza locale ovunque
- E-learning – GIDB per internazionale; Sistema educativo per gli Stati Uniti
- L'e-learning ottiene credito solo se sull'ordine del software originale
- Tabella delle commissioni SAS di Jon
- La tabella che vive su JMPSMD rifletterà EC
- Dipendenza da JOI per ottenere dati a livello di opportunità tramite digitazione su Orion opp. ID
- Soggetto a modifica con Oracle Fusion
- Nessun credito per Accademico OnTheHub ordini
- CE in SFDC è progetti a lungo termine; i dati delle commissioni in Workday dall'applicazione delle commissioni hanno una priorità più alta a breve termine. Più sistemi in tutto il mondo.
- Valori della commissione rispetto alle regole del piano comp
- Carol: in caso di scissioni hanno solo opportunità primaria, non secondaria
- Il driver di vendita principale e il proprietario dell'opportunità non è sempre la persona con il maggior numero di utenti
- È necessario un flusso di lavoro per gli importi ripartiti secondari
- Informazioni dalla tabella SAS EC pubblicate in SharePoint per la revisione da parte degli addetti alle vendite (settimanale)
- Report provvigionali individuali pubblicati per ogni venditore
- Jon: casi in cui opp. è contrassegnato chiuso-vinto prima di opp. data di creazione
Cos'è il sistema di registrazione? – Attualmente un tavolo che vive su un server SAS sicuro
La tabella di Jon pubblica in Punto di condivisione attualmente. A breve termine: passa a JMP Share
Gli agenti di vendita esaminano il report e lo confrontano con Salesforce
Divide
Sposta le regole di suddivisione nel front-end (Salesforce)
Alcune divisioni non sono note fino a dopo il fatto
Necessità di rafforzare i processi
Dividi importi inseriti con percentuali;
Avrebbe bisogno di un modo per assicurarsi che le previsioni siano accurate
Dove sarebbero le persone che registrano le attività in caso di opportunità divise
Necessità: account > siti > posizioni degli utenti
Regola: se la divisione non è identificata quando l'affare è concluso, va avanti così com'è.
Rende i rappresentanti più responsabili nel porre la domanda sulle divisioni
Può essere contestato dopo il fatto
De-prenotazione
- L'ID opportunità non sarebbe arrivato con una cancellazione della prenotazione
- Di solito lo stesso numero di fattura, tranne in AP dove è diverso. Questo cambierà con Fusion
- La cancellazione della prenotazione riguarda solo EC
- Hai bisogno di un modo per riflettere in SFDC
- Ordini annullati = cancellati (avviati dal cliente)
- Raccolte fallite = cancellate
- Le nuove fatture non pagate DP vanno agli incassi? (Kate da controllare.)
- La "divisione postuma" non è la cancellazione della prenotazione
Credito guadagnatoSalesforceDivideRe: Sessione 8: credito guadagnato, ordini cancellati e divisioniCarol, Kate, Valencia e io abbiamo rivisto le note ed ecco i nostri commenti:
A nostro avviso ognuno di questi argomenti deve essere rivisitato.
Dai nostri obiettivi originali: Stabilire SFDC come sistema di registrazione per i crediti guadagnati dalla squadra.
Processo attuale per il credito guadagnato dal team
- Credito di vendita registrato (Non in FATTURA CORR questo database è la fonte dei dati per Commissione/Credito di vendita) per vendite e rinnovi AL
- Termoretraibile
- Sistema Encore per gli Stati Uniti - T qui non ci sarà pellicola termoretraibile commerciale nel 2019. Il sistema Encore è in fase di disattivazione.
- Dati dalla finanza locale ovunque
- E-learning – GIDB per internazionale; Sistema educativo per gli Stati Uniti
- L'e-learning ottiene credito solo se sull'ordine del software originale - questo non è vero. Ricevono credito fintanto che si tratta di una licenza annuale.
- Tabella delle commissioni SAS di Jon
- La tabella che vive su JMPSMD rifletterà EC
- Dipendenza da JOI per ottenere dati a livello di opportunità tramite digitazione su Orion opp. ID
- Soggetto a modifica con Oracle Fusion (questo è un progetto che sta introducendo tutta la fatturazione mondiale che dovrebbe essere eseguita nel 2019, quindi saremo su 1 sistema di fatturazione)
- Nessun credito per gli ordini Academic OnTheHub
- CE in SFDC è progetti a lungo termine; i dati delle commissioni in Workday dall'applicazione delle commissioni hanno una priorità più alta a breve termine. Più sistemi in tutto il mondo.
- Valori della commissione rispetto alle regole del piano comp
- Carol: in caso di scissioni hanno solo opportunità primaria, non secondaria (disporre di tutte le informazioni sulla suddivisione nell'unica opportunità primaria poiché abbiamo una fattura)
- Il driver di vendita principale e il proprietario dell'opportunità non è sempre la persona con il maggior numero di utenti
- È necessario un flusso di lavoro per gli importi ripartiti secondari
- Informazioni dalla tabella SAS EC pubblicate in SharePoint per la revisione da parte degli addetti alle vendite (settimanale)
- Report provvigionali individuali pubblicati per ogni venditore
- Jon: casi in cui opp. è contrassegnato chiuso-vinto prima di opp. data di creazione
- Cos'è il sistema di registrazione? – Attualmente un tavolo che vive su un server SAS sicuro L'ultima è che il database della Commissione sarà la fonte di dati ufficiale per Earned Credit invece di SalesForce. Per maggiori dettagli parla con Jon Weisz.
- La tabella di Jon viene attualmente pubblicata su Sharepoint. A breve termine: passa a JMP Share
- Gli agenti di vendita esaminano il report e lo confrontano con Salesforce
Divide
- Sposta le regole di suddivisione nel front-end (Salesforce)
- Alcune divisioni non sono note fino a dopo il fatto
- Necessità di rafforzare i processi
- Dividi importi inseriti con percentuali;
- Avrebbe bisogno di un modo per assicurarsi che le previsioni siano accurate
- Dove sarebbero le persone che registrano le attività in caso di opportunità divise
- Esigenza: account > siti > Territorio > utente Conta
- Regola: se la divisione non è identificata quando l'affare è concluso, va avanti così com'è.
- Rende i rappresentanti più responsabili nel porre la domanda sulle divisioni all'inizio delle discussioni sulle vendite
- Può essere contestato dopo il fatto – questo causa molto lavoro ed è molto demotivante per le persone
De-prenotazione (Nuove cancellazioni)
- L'ID opportunità non sarebbe arrivato con una cancellazione della prenotazione
- Di solito lo stesso numero di fattura, tranne in AP dove è diverso. Questo cambierà con Fusion
- La cancellazione della prenotazione riguarda solo EC
- Hai bisogno di un modo per riflettere in SFDC
- Ordini annullati = cancellati (avviati dal cliente)
- Raccolte fallite = cancellate
- Le nuove fatture non pagate DP vanno agli incassi? (Kate da controllare.) Sì, le fatture DP passano attraverso le riscossioni allo stesso modo delle normali licenze annuali.
- La "divisione postuma" non è la cancellazione della prenotazione
Re: Sessione 8: credito guadagnato, ordini cancellati e divisioniE-mail di Tina DuBois riguardante l'età dell'opportunità:
Ciao a tutti,
Dopo il nostro incontro con Jon ieri, ho pensato che potesse essere utile comprendere i dettagli sulla dichiarazione di Jon in merito alle opportunità in cui la data di chiusura è precedente alla data di creazione. In Salesforce, questi appaiono con una "età" pari a zero.
Ho creato un rapporto per mostrare i dettagli in queste situazioni, in tutto il mondo. https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx
In rassegna, ecco alcuni fatti degni di nota:
- YTD, ci sono 1.520 opportunità mondiali con un'età pari a zero. ( 45% su un totale di 3.376 opportunità, o $ 2,5 milioni )
- Le Americhe hanno rappresentato il 65% di queste operazioni
- Europa al 14%
- Giappone al 13,75%
- Cina al 7%
- IL quantità media per queste offerte è $ 1.520 , quindi questi sono piccoli affari.
- La ripartizione per il tipi degli accordi è il seguente:
- Termoretraibile: 22%
- Aggiornamenti: 60%
- Nuove licenze annuali: 18%
- L'80% del NAL con Età = 0 ha sede nelle Americhe
- L'82% di NAL nelle Americhe lo è e-commerce ordini
- La costa del Golfo ha avuto la maggior parte delle opportunità nelle Americhe al 40%, il sud-ovest al 2 nd con il 13%. Possiamo individuare la maggior parte delle transazioni con aziende come ExxonMobil e Qualcomm + Illumina
Se hai casi aziendali per supportare questo tipo di modello di creazione di opportunità, sarebbe il benvenuto. Potrebbe non esserci motivo di "correggere" questo comportamento se si tratta di una realtà aziendale standard. Per favore fammi sapere cosa pensi.
Grazie,
Tina
