Sitzung 8: Verdientes Guthaben, ausgebuchte Bestellungen und SplitsAus unseren ursprünglichen Zielen: Etablieren Sie SFDC als Aufzeichnungssystem für vom Team erworbene Punkte.
Aktueller Prozess für Team Earned Credit
- Verkaufsgutschrift wird in INVOICE CURR für AL-Verkäufe und -Verlängerungen nachverfolgt
- Schrumpffolie
- Encore-System für die USA
- Daten von lokalen Finanzen überall sonst
- E-Learning – GIDB für International; Bildungssystem für die USA
- E-Learning wird nur bei Originalbestellung der Software angerechnet
- Beauftragt den SAS-Tisch von Jon
- Tabelle, die auf JMPSMD lebt, wird EC widerspiegeln
- Abhängigkeit von JOI, um Daten auf Opportunity-Ebene über die Eingabe von Orion opp zu erhalten. AUSWEIS
- Änderungen bei Oracle Fusion vorbehalten
- Keine Anerkennung für Akademiker OnTheHub Aufträge
- EC in SFDC sind längerfristige Projekte; Provisionsdaten aus der Provisionsanwendung in Workday haben eine höhere kurzfristige Priorität. Mehrere Systeme rund um den Globus.
- Provisionswerte gegen Vergleichsplanregeln
- Carol: Bei Trennungen nur primäre Chance, nicht sekundäre
- Primärer Verkaufstreiber und Opportunity Owner ist nicht immer die Person mit den meisten Benutzern
- Benötigen Sie einen Workflow für sekundäre Split-Beträge
- Informationen aus der SAS EC-Tabelle werden in SharePoint veröffentlicht, damit Vertriebsmitarbeiter sie überprüfen können (wöchentlich)
- Individuelle Provisionsberichte, die für jeden Vertriebsmitarbeiter veröffentlicht werden
- Jon: Fälle, in denen opp. wird vor opp als geschlossen-gewonnen markiert. Erstellungsdatum
Was ist ein Aufzeichnungssystem? – Derzeit eine Tabelle, die auf einem sicheren SAS-Server lebt
Jons Tabelle veröffentlicht an SharePoint momentan. Kurzfristig: Wechsel zu JMP Share
Vertriebsmitarbeiter sehen sich den Bericht an und vergleichen ihn mit Salesforce
Splits
Split-Regeln ins Frontend verschieben (Salesforce)
Manche Trennungen werden erst im Nachhinein bekannt
Prozesse müssen gestrafft werden
Mit Prozent eingegebene Beträge splitten;
Es bräuchte einen Weg, um sicherzustellen, dass Prognosen korrekt sind
Wo würden die Leute im Falle von geteilten Möglichkeiten Aktivitäten protokollieren?
Benötigt: Konten > Websites > Benutzerstandorte
Regel: Wenn der Split nicht identifiziert wird, wenn der Deal abgeschlossen ist, wird er so durchgehen, wie er ist.
Macht Vertriebsmitarbeiter verantwortlicher für das Stellen der Splits-Frage
Kann im Nachhinein bestritten werden
Abbuchung
- Die Opportunity-ID würde bei einer Debuchung nicht durchkommen
- Normalerweise dieselbe Rechnungsnummer, außer in AP, wo sie anders ist. Das wird sich mit Fusion ändern
- Die Abbuchung betrifft nur EC
- Benötigen Sie eine Möglichkeit, in SFDC zu reflektieren
- Stornierte Bestellungen = ausgebucht (vom Kunden initiiert)
- Fehlgeschlagene Abholungen = ausgebucht
- Gehen neue unbezahlte DP-Rechnungen zum Inkasso? (Kate soll nachsehen.)
- „Posthum Split“ ist keine Ausbuchung
Verdienter KreditZwangsversteigerungSplitsRe: Sitzung 8: Verdientes Guthaben, ausgebuchte Bestellungen und SplitsCarol, Kate, Valencia und ich haben die Notizen überprüft und hier sind unsere Kommentare:
Unserer Meinung nach muss jedes dieser Themen neu aufgegriffen werden.
Aus unseren ursprünglichen Zielen: Etablieren Sie SFDC als Aufzeichnungssystem für vom Team erworbene Punkte.
Aktueller Prozess für Team Earned Credit
- Verkaufsguthaben nachverfolgt (nicht in RECHNUNG AKTUELL diese Datenbank ist die Quelldaten für Provisions-/Verkaufsgutschriften) für AL-Verkäufe und Verlängerungen
- Schrumpffolie
- Encore-System für US – T Hier wird es 2019 keine kommerzielle Schrumpffolie geben. Das Encore-System wird stillgelegt.
- Daten von lokalen Finanzen überall sonst
- E-Learning – GIDB für International; Bildungssystem für die USA
- E-Learning wird nur bei Original-Softwarebestellung angerechnet – das ist nicht wahr. Sie erhalten eine Gutschrift, solange es sich um eine Jahreslizenz handelt.
- Beauftragt den SAS-Tisch von Jon
- Tabelle, die auf JMPSMD lebt, wird EC widerspiegeln
- Abhängigkeit von JOI, um Daten auf Opportunity-Ebene über die Eingabe von Orion opp zu erhalten. AUSWEIS
- Änderungen bei Oracle Fusion vorbehalten (Dies ist ein Projekt, das die gesamte weltweite Rechnungsstellung einbringt, die voraussichtlich im Jahr 2019 erfolgen wird, sodass wir auf einem Rechnungssystem arbeiten werden.)
- Keine Gutschrift für Academic OnTheHub-Bestellungen
- EC in SFDC sind längerfristige Projekte; Provisionsdaten aus der Provisionsanwendung in Workday haben eine höhere kurzfristige Priorität. Mehrere Systeme rund um den Globus.
- Provisionswerte gegen Vergleichsplanregeln
- Carol: Bei Trennungen nur primäre Chance, nicht sekundäre (haben Sie alle aufgeteilten Informationen über die eine primäre Opportunity, da wir eine Rechnung haben)
- Primärer Verkaufstreiber und Opportunity Owner ist nicht immer die Person mit den meisten Benutzern
- Benötigen Sie einen Workflow für sekundäre Split-Beträge
- Informationen aus der SAS EC-Tabelle werden in SharePoint veröffentlicht, damit Vertriebsmitarbeiter sie überprüfen können (wöchentlich)
- Individuelle Provisionsberichte, die für jeden Vertriebsmitarbeiter veröffentlicht werden
- Jon: Fälle, in denen opp. wird vor opp als geschlossen-gewonnen markiert. Erstellungsdatum
- Was ist ein Aufzeichnungssystem? – Derzeit eine Tabelle, die auf einem sicheren SAS-Server lebt Das Neueste ist, dass die Provisionsdatenbank anstelle von SalesForce die offizielle Datenquelle für Earned Credit sein wird. Für weitere Details sprechen Sie mit Jon Weisz.
- Jons Tabelle wird derzeit auf Sharepoint veröffentlicht. Kurzfristig: Wechsel zu JMP Share
- Vertriebsmitarbeiter sehen sich den Bericht an und vergleichen ihn mit Salesforce
Splits
- Split-Regeln ins Frontend verschieben (Salesforce)
- Manche Trennungen werden erst im Nachhinein bekannt
- Prozesse müssen gestrafft werden
- Mit Prozent eingegebene Beträge splitten;
- Es bräuchte einen Weg, um sicherzustellen, dass Prognosen korrekt sind
- Wo würden die Leute im Falle von geteilten Möglichkeiten Aktivitäten protokollieren?
- Benötigt: Konten > Websites > Gebiet > Benutzer Zählt
- Regel: Wenn der Split nicht identifiziert wird, wenn der Deal abgeschlossen ist, wird er so durchgehen, wie er ist.
- Macht Vertriebsmitarbeiter verantwortlicher für das Stellen der Splits-Frage früh in Verkaufsgesprächen
- Kann im Nachhinein bestritten werden – das verursacht viel Arbeit und ist sehr demotivierend für die Menschen
Abbuchung (Neue Stornierungen)
- Die Opportunity-ID würde bei einer Debuchung nicht durchkommen
- Normalerweise dieselbe Rechnungsnummer, außer in AP, wo sie anders ist. Das wird sich mit Fusion ändern
- Die Abbuchung betrifft nur EC
- Benötigen Sie eine Möglichkeit, in SFDC zu reflektieren
- Stornierte Bestellungen = ausgebucht (vom Kunden initiiert)
- Fehlgeschlagene Abholungen = ausgebucht
- Gehen neue unbezahlte DP-Rechnungen zum Inkasso? (Kate soll nachsehen.) Ja, DP-Rechnungen durchlaufen Collections genauso wie normale Jahreslizenzen.
- „Posthum Split“ ist keine Ausbuchung
Re: Sitzung 8: Verdientes Guthaben, ausgebuchte Bestellungen und SplitsE-Mail von Tina DuBois bezüglich Opportunity Age:
Hallo alle,
Nach unserem gestrigen Treffen mit Jon dachte ich, dass es hilfreich sein könnte, die Details von Jons Aussage zu Gelegenheiten zu verstehen, bei denen das Abschlussdatum vor dem Erstellungsdatum liegt. In Salesforce erscheinen diese mit einem „Alter“ von null.
Ich habe einen Bericht erstellt, um die Details in diesen Situationen weltweit aufzuzeigen. https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx
Im Rückblick hier einige bemerkenswerte Fakten:
- YTD, gibt es 1.520 weltweite Chancen mit einem Alter von null. ( 45% von insgesamt 3.376 Möglichkeiten, oder 2,5 Millionen $ )
- Auf Amerika entfielen 65 % dieser Deals
- Europa bei 14 %
- Japan bei 13,75 %
- China bei 7 %
- Der Durchschnittsmenge für diese Angebote ist 1.520 $ , das sind also kleine Angebote.
- Die Aufschlüsselung für die Typen der Deals ist wie folgt:
- Schrumpffolie: 22 %
- Upgrades: 60 %
- Neue Jahreslizenzen: 18 %
- 80 % der NAL mit Alter = 0 sind in Amerika angesiedelt
- 82 % der NAL in Amerika sind E-Commerce Aufträge
- Die Golfküste hatte mit 40 % den Großteil der Möglichkeiten in Amerika, Südwesten kam auf Platz 2 nd mit 13 %. Wir können den Großteil der Transaktionen Unternehmen wie ExxonMobil und Qualcomm + Illumina zuordnen
Wenn Sie Geschäftsfälle haben, die diese Art von Muster zur Schaffung von Gelegenheiten unterstützen, wäre dies sehr willkommen. Es macht vielleicht keinen Sinn, dieses Verhalten zu „korrigieren“, wenn es die übliche Geschäftsrealität ist. Bitte lassen Sie mich Ihre Gedanken wissen.
Danke,
Tine
