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Session 8 : Crédit gagné, commandes annulées et fractionnements

De nos objectifs initiaux : Établir SFDC comme système d'enregistrement des crédits gagnés par l'équipe.

 

Processus actuel pour le crédit gagné par l'équipe

• Crédit de vente suivi dans INVOICE CURR pour les ventes AL et les renouvellements
• Film rétractable
  • Système Encore pour les États-Unis
  • Les données de la finance locale partout ailleurs
• E-learning – GIDB pour l'international ; Système d'éducation pour les États-Unis
• L'apprentissage en ligne n'est crédité que s'il s'agit d'une commande de logiciel originale
• Commissions table SAS de Jon
  • Le tableau qui vit sur JMPSMD reflétera EC
  • Dépendance à JOI pour obtenir des données sur le niveau d'opportunité via la saisie sur Orion opp. IDENTIFIANT
• Sujet à changement avec Oracle Fusion
• Aucun crédit pour Académique SurLeHub ordres
• EC dans SFDC est des projets à plus long terme ; les données de commission dans Workday à partir de l'application de commissions sont une priorité à court terme plus élevée. Plusieurs systèmes dans le monde entier.
• Valeurs de commission par rapport aux règles du plan de compensation
• Carol : en cas de scission, n'avoir que l'opportunité principale, pas secondaire
• Le moteur principal des ventes et le propriétaire de l'opportunité ne sont pas toujours la personne qui compte le plus d'utilisateurs
• Besoin d'un workflow pour les montants fractionnés secondaires
• Informations du tableau SAS EC publiées sur SharePoint pour examen par les commerciaux (hebdomadaire)
• Rapports de commission individuels publiés pour chaque vendeur
• Jon : les cas où opp. est marqué fermé-gagné avant opp. date de création
• Qu'est-ce que le système d'enregistrement ? – Actuellement une table vivant sur serveur SAS sécurisé
• La table de Jon publie sur Point de partage actuellement. À court terme : passer à JMP Share
• Les commerciaux examinent le rapport et le comparent à Salesforce

Fractionnements

• Déplacer les règles de fractionnement vers le frontal (Salesforce)
• Certaines scissions ne sont connues qu'après coup
• Besoin de resserrer les processus
• Fractionner les montants entrés avec des pourcentages ;
• Il faudrait un moyen de s'assurer que les prévisions sont exactes
• Où les gens enregistreraient-ils les activités en cas d'opportunités partagées ?
• Besoin : comptes > sites > emplacements des utilisateurs
• Règle : si la répartition n'est pas identifiée lorsque la transaction est conclue, elle passe telle quelle.
• Rend les représentants plus responsables de poser la question des divisions
• Peut être contesté après coup

De-réservation

• L'identifiant d'opportunité ne se concrétiserait pas avec une dé-réservation
• Généralement le même numéro de facture, sauf dans AP où il est différent. Cela va changer avec Fusion
• La dé-réservation n'affecte que EC
• Besoin d'un moyen de refléter dans SFDC
• Commandes annulées = annulées (à l'initiative du client)
• Collectes échouées = annulées
• Les nouvelles factures impayées de DP vont-elles au recouvrement ? (Kate pour vérifier.)
• La "séparation posthume" n'est pas une dé-réservation

Crédit gagnéForce de venteFractionnementsObjet : Session 8 : Crédit gagné, commandes annulées et fractionnements

Carol, Kate, Valencia et moi avons examiné les notes et voici nos commentaires :

 

A notre avis, chacun de ces sujets mérite d'être revisité.

De nos objectifs initiaux : Établir SFDC comme système d'enregistrement des crédits gagnés par l'équipe.

 

Processus actuel pour le crédit gagné par l'équipe

 

• Crédit de vente suivi dans (pas dedans FACTURATION CURR cette base de données est la source de données pour la commission/le crédit de vente) pour les ventes et les renouvellements AL
• Film rétractable

• Système Encore pour les États-Unis – T ici, il n'y aura pas de film plastique commercial en 2019. Le système Encore est mis hors service.
• Les données de la finance locale partout ailleurs

• E-learning – GIDB pour l'international ; Système d'éducation pour les États-Unis
• L'apprentissage en ligne n'est crédité que s'il s'agit de la commande initiale du logiciel - ce n'est pas vrai. Ils obtiennent un crédit tant qu'il s'agit d'une licence annuelle.
• Commissions table SAS de Jon

• Le tableau qui vit sur JMPSMD reflétera EC
• Dépendance à JOI pour obtenir des données sur le niveau d'opportunité via la saisie sur Orion opp. IDENTIFIANT

• Sujet à changement avec Oracle Fusion (il s'agit d'un projet qui apporte toute la facturation mondiale qui devrait être effectuée en 2019, nous serons donc sur 1 système de facturation)
• Aucun crédit pour les commandes Academic OnTheHub
• EC dans SFDC est des projets à plus long terme ; les données de commission dans Workday à partir de l'application de commissions sont une priorité à court terme plus élevée. Plusieurs systèmes dans le monde entier.
• Valeurs de commission par rapport aux règles du plan de compensation
• Carol : en cas de scission, n'avoir que l'opportunité principale, pas secondaire (avoir toutes les informations partagées sur une seule opportunité principale puisque nous avons une seule facture)
• Le moteur principal des ventes et le propriétaire de l'opportunité ne sont pas toujours la personne qui compte le plus d'utilisateurs
• Besoin d'un workflow pour les montants fractionnés secondaires
• Informations du tableau SAS EC publiées sur SharePoint pour examen par les commerciaux (hebdomadaire)
• Rapports de commission individuels publiés pour chaque vendeur
• Jon : les cas où opp. est marqué fermé-gagné avant opp. date de création
• Qu'est-ce que le système d'enregistrement ? – Actuellement une table vivant sur serveur SAS sécurisé La dernière en date est que la base de données des commissions sera la source de données officielle pour les crédits gagnés au lieu de SalesForce. Pour plus de détails, parlez à Jon Weisz.
• La table de Jon publie actuellement sur Sharepoint. À court terme : passer à JMP Share
• Les commerciaux examinent le rapport et le comparent à Salesforce

 

 

Fractionnements

• Déplacer les règles de fractionnement vers le frontal (Salesforce)
• Certaines scissions ne sont connues qu'après coup
• Besoin de resserrer les processus
• Fractionner les montants entrés avec des pourcentages ;
• Il faudrait un moyen de s'assurer que les prévisions sont exactes
• Où les gens enregistreraient-ils les activités en cas d'opportunités partagées ?
• Besoin : comptes > sites > Territoire > utilisateur Comptes
• Règle : si la répartition n'est pas identifiée lorsque la transaction est conclue, elle passe telle quelle.
• Rend les représentants plus responsables de poser la question des divisions au début des discussions sur les ventes
• Peut être contesté après coup – cela demande beaucoup de travail et est très démotivant pour les gens

 

De-réservation (Nouvelles annulations)

• L'identifiant d'opportunité ne se concrétiserait pas avec une dé-réservation
• Généralement le même numéro de facture, sauf dans AP où il est différent. Cela va changer avec Fusion
• La dé-réservation n'affecte que EC
• Besoin d'un moyen de refléter dans SFDC
• Commandes annulées = annulées (à l'initiative du client)
• Collectes échouées = annulées
• Les nouvelles factures impayées de DP vont-elles au recouvrement ? (Kate pour vérifier.) Oui, les factures DP passent par les collections de la même manière que les licences annuelles normales.
• La "séparation posthume" n'est pas une dé-réservation

 

 

Objet : Session 8 : Crédit gagné, commandes annulées et fractionnements

Courriel de Tina DuBois concernant l'âge de l'opportunité :

Salut tout le monde,

 

Après notre rencontre avec Jon hier, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de comprendre les détails de la déclaration de Jon concernant les opportunités où la date de clôture est antérieure à la date de création. Dans Salesforce, ceux-ci apparaissent avec un « âge » de zéro.

 

J'ai créé un rapport pour montrer le détail de ces situations, dans le monde entier. https://na79.salesforce.com/00O1O000009DlUx

 

En revue, voici quelques faits notables :

 

• Depuis le début de l'année, il y a 1 520 opportunités mondiales à l'âge de zéro. ( 45% sur un total de 3 376 opportunités, ou 2,5 M$ )
  • Les Amériques ont représenté 65 % de ces transactions
  • L'Europe à 14%
  • Japon à 13,75%
  • La Chine à 7%
• Le quantité moyenne pour ces offres est 1 520 $ , donc ce sont de petites affaires.
• La répartition pour le les types des transactions est la suivante :
  • Film rétractable : 22 %
  • Améliorations : 60 %
  • Nouvelles licences annuelles : 18 %
    • 80% des NAL avec Age = 0 sont basés dans les Amériques
    • 82 % des NAL dans les Amériques sont commerce électronique ordres
• La côte du Golfe avait l'essentiel des opportunités des Amériques à 40%, le sud-ouest venant en 2 ^nd avec 13%. Nous pouvons identifier l'essentiel des transactions avec des entreprises comme ExxonMobil et Qualcomm + Illumina

 

Si vous avez des analyses de rentabilisation pour soutenir ce type de modèle de création d'opportunités, ce serait le bienvenu. Il n'y a peut-être pas lieu de « corriger » ce comportement s'il s'agit d'une réalité commerciale standard. S'il vous plaît laissez-moi savoir vos pensées.

 

Merci,
Tina