Sesión 2: Sitios GIDB eliminadosFlujo de proceso actual
Detalles del proceso actual
Razones para eliminar un sitio:
- Cancelación por parte del cliente (80%)
- Consolidación de múltiples sitios (20%)
- La mayoría de los clientes del sitio eliminados no se restablecen
Los sitios eliminados están en una tabla separada en GIDB
- Esta lista está en curso y los clientes no se eliminan de ella, por lo que un cliente que se "recupera" aún podría estar en la lista de sitios eliminados.
- Los nuevos clientes de DP que eligen la factura, pero no pagan, se marcan como eliminados
- Los clientes de EIS tienen un SETINIT a 50 años, pero pagan una cuota de mantenimiento anual
- Si no pagan la tarifa durante 1 año después del vencimiento, el sitio se elimina
- El indicador de eliminación marcado permanece en el registro GIDB hasta el vencimiento real de SETINIT
Desafíos/Consideraciones
- Las cuentas se marcan para su eliminación en ORION, pero en realidad no se eliminan
- Tabla de sitios eliminados en ORION
- Necesito una forma de alertar Ventas y operaciones comerciales de cuentas eliminadas
- Sitios eliminados porque
- Cliente no renueva/paga factura (%?)
- El sitio se fusiona con otro sitio bajo la misma cuenta (%?)
- Si se fusionó, debe conciliar la cuenta en Salesforce con la nueva identificación del sitio
Requisitos
- El valor del número del sitio es la "clave" que conecta GIDB y SFDC
- Necesita una forma de indicar cancelaciones a las ventas en SFDC
- Necesitará datos a nivel del sitio en SFDC para que funcione lo anterior
- Comunicación de "ida y vuelta" entre GIDB y SFDC
- Necesita actualizar los datos de nivel de cuenta cuando se elimina el sitio
- Ej: una cuenta con un sitio, cuyas cancelaciones ya no deberían considerarse clientes en SFDC
- Requisito: notificar ventas previo a la cancelación real, posiblemente en el momento de la carta de futuros
- Requisito: las ventas deben notificar a las operaciones cuando saben que se avecina una cancelación.
- La combinación de los requisitos anteriores debe
- reducir el número de cancelaciones
- Reducir el número de cancelaciones que Bus. Ops (Diane) tiene que investigar
- Requisito: capturar tanto la eliminación como la fecha en que ocurrió
Tema para mayor discusión: Llamada COMIT para automatizar motivos de cancelación cualquier actualización de los registros GIDB de Salesforce
COMISIÓNGIDBSesiones de lanzamientoFuerza de ventasRe: Sesión 2: Sitios GIDB eliminadosAquí hay algunas aclaraciones y comentarios...
Los sitios eliminados están en una tabla separada en GIDB (GIDB eliminado)
- Esta lista está en curso y los clientes no se eliminan de ella, por lo que un cliente que se "recupera" aún podría estar en la lista de sitios eliminados. (el sitio eliminado permanecerá en ORION durante 5 años antes de que se elimine) (un sitio restablecido del GIDB eliminado estará en GIDB activo en el nivel de producto, pestaña de información adicional con una "fecha de restablecimiento")
- Los nuevos clientes de DP que eligen facturar, pero no pagan, se marcan como eliminados. Estos Pedidos siguen el mismo proceso para Cobranzas y Cancelaciones que las facturas de Licencia Anual.
- Los clientes de EIS tienen un SETINIT a 50 años, pero pagan una cuota de mantenimiento anual
- Si no pagan la tarifa 2 años después Mantenimiento fecha de caducidad el sitio es eliminado
- El indicador de eliminación marcado permanece en el registro GIDB hasta el vencimiento real de SETINIT Expires (en otras palabras, el sitio permanece en el conjunto de datos GIDB activo hasta la fecha de entrega, momento en el cual el sitio se mueve al conjunto de datos GIDB eliminado)
Estas son las reglas de eliminación por enlace de operaciones de licencia:
- Si la Categoría de eliminación es Solicitada por el cliente y el producto está en el NUEVO o RENOVACIÓN , el sistema calcula la fecha de eliminación como la fecha de vencimiento de SETINIT y el producto se retira de la GIDB en la fecha de vencimiento de SETINIT. Nota: Si la fecha de vencimiento de SETINIT ya pasó, el producto debe dejarse en el GIDB durante la noche.
Las excepciones a esto son:
- Si la Categoría de eliminación es Solicitud del cliente y el Motivo de la eliminación es Cancelación del producto de prueba beta , luego el sistema calcula la fecha de eliminación como 30 días después de la fecha de vencimiento de SETINIT, independientemente del PERÍODO.
- Si la Categoría de eliminación es Solicitud del cliente y el Motivo de la eliminación es Cancelación del producto de prueba , luego el sistema calcula la fecha de eliminación como la fecha actual y el producto debe dejar el GIDB durante la noche, independientemente del PERÍODO.
- Si la Categoría de eliminación es Solicitud del cliente y el Motivo de la eliminación es Eliminar producto extranjero , luego el sistema calcula la fecha de eliminación como la fecha actual y el producto debe dejar el GIDB durante la noche, independientemente del PERÍODO.
- Si la Categoría de Eliminación es Mantenimiento Interno, el sistema calcula la Fecha de Eliminación como la fecha actual, independientemente del PERÍODO, con la siguiente excepción:
- Si el motivo de eliminación es Cancelación de producto Add-on por Cancelación de producto Base , luego el sistema elimina el producto la misma noche en que se elimina el producto base en el mismo sitio.El producto adicional aparece al día siguiente en el GIDB eliminado con una fecha de eliminación que es la misma que la del producto base en el mismo sitio.
- Las cuentas se marcan para su eliminación en ORION, pero en realidad no se eliminan: Necesita una mejor explicación de lo que esto significa. ORION tiene una bandera de Cliente existente que, cuando está marcada, indica que la Cuenta es un cliente que ha comprado software. este icono al final del ORION Account ID identifica que el Cuenta es un Cliente existente y tendrá sitios activos en la lista de sitios relacionados con la cuenta. La Cuenta ORION no se elimina cuando no hay Sitios Activos asociados con la Cuenta.
- Necesita una forma de alertar a Ventas y Biz Ops de borrado cuentas Sitios
- Si se fusionó, necesita conciliar la cuenta en Salesforce con nueva identificación del sitio
- El valor del número del sitio es la "clave" que conecta GIDB y SFDC: Para información individual del sitio GIDB.
- Necesita actualizar los datos de nivel de cuenta cuando se elimina el sitio – es decir, la cuenta seguirá estando allí con 1 sitio menos.
- Ej.: una cuenta con un sitio, cuyas cancelaciones ya no deberían considerarse un cliente en SFDC pero aún deberían figurar como una cuenta validada en SFDC
- Requisito: capturar tanto la eliminación (Fecha de entrega) y la fecha en que ocurrió
