Los procesos de negocio son una combinación de sistemas y personas. En su mayor parte, nos centraremos en los sistemas y la tecnología esta semana, pero no podemos hacerlo en un vacío; debemos observar el impacto de las personas en estos procesos y cómo los cambios en los procesos pueden afectar a las personas y cómo funcionan también.
Los sistemas
• GIDB - Nuestro sistema de registro para clientes de licencias anuales.
• ORION / COMIT - Nuestro sistema de registro para el procesamiento de oportunidades ganadas
• Salesforce: nuestro sistema de registro para gestionar las interacciones con nuestros clientes y clientes potenciales.
• WorkDay - Nuestro sistema de registro de datos de recursos humanos, incluida la compensación.
Jon W: tenemos que hacer que esto funcione para poder continuar haciendo crecer nuestro negocio a nivel mundial. No hay "plan B". El autobús está aquí y tenemos que subir porque no viene otro autobús.
Los equipos
Si bien hay 3 equipos involucrados en nuestras discusiones esta semana, debemos tener en cuenta que queremos mejorar la eficiencia en toda la organización de JMP para permitir un proceso de ventas más eficiente y permitir un crecimiento continuo.
Objetivos del proyecto:
Estandarizar el uso de SFDC a nivel mundial.
Un entorno y enfoque consistente para:
- Enrutamiento, procesamiento y gestión de clientes potenciales y contactos.
- Creación, validación y gestión de registros de cuentas.
- Creación, gestión y procesamiento de oportunidades ... incluidas cotizaciones, aprobaciones, divisiones, etc.
Mejore las eficiencias operativas de las operaciones comerciales, los representantes de ventas, el equipo de marketing y la administración del SFDC.
- Mejora de la calidad de los datos.
- Procesos de automatización
- Eliminando esfuerzos duplicados (JOI)
Establecer SFDC como el sistema de registro para el crédito ganado del equipo.
- Sincronizando con factura Curr
- Direccionamiento de splits, net new, y cancelaciones.
Creación de un plan de capacitación para capacitar a los usuarios en toda la organización JMP.
- Embarque de nuevos empleados.
- Videos de entrenamiento y otros recursos.
- Estandarización global de procesos y procedimientos.
Enfoque para cada sesión.
En cada sesión, evaluaremos los procesos actuales: lo que funciona, lo que no, los desafíos que podríamos tener al escalarlo a medida que el negocio crece. Luego veremos cómo podríamos reinventar el proceso examinándolo a través de una lente de la tecnología y las capacidades de los sistemas que tenemos a nuestra disposición. Esto nos dará un plan de acción para configurar Salesforce para soportar estos nuevos procesos.
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