I processi aziendali sono una combinazione di sistemi e persone. Per la maggior parte, ci concentreremo su sistemi e tecnologia questa settimana, ma non possiamo farlo nel vuoto; dobbiamo esaminare l'impatto delle persone su questi processi e su come i cambiamenti nei processi potrebbero influire sulle persone e su come funzionano.
I sistemi
• GIDB - Il nostro sistema di registrazione per i clienti delle licenze annuali
• ORION / COMIT - Il nostro sistema di registrazione per l'elaborazione di opportunità vinte
• Salesforce: il nostro sistema di record per la gestione delle interazioni con i nostri clienti e potenziali clienti
• Giornata di lavoro - Il nostro sistema di registrazione dei dati relativi alle risorse umane, compresa la compensazione
Jon W: dobbiamo fare questo lavoro per poter continuare a far crescere la nostra attività a livello globale. Non esiste un "piano B". L'autobus è qui e dobbiamo andare avanti perché non c'è un altro autobus in arrivo.
Le squadre
Mentre ci sono 3 team coinvolti nelle nostre discussioni questa settimana, dobbiamo tenere presente che vogliamo migliorare l'efficienza in tutta l'organizzazione JMP per consentire un processo di vendita più efficiente e consentire una crescita continua.
Obiettivi del progetto:
Standardizzare l'uso di SFDC a livello globale
Un ambiente e un approccio coerenti per:
- Routing, elaborazione e gestione di lead e contatti.
- Creazione, convalida e gestione dei record degli account.
- Creazione, gestione e elaborazione delle opportunità ... inclusi preventivi, approvazioni, divisioni, ecc.
Migliora l'efficienza operativa per le operazioni aziendali, i rappresentanti di vendita, il marketing e il team amministrativo di SFDC.
- Migliorare la qualità dei dati
- Automatizzare i processi
- Rimozione degli sforzi duplicati (JOI)
Stabilire SFDC come sistema di record per il credito guadagnato dal team.
- Sincronizzazione con la fattura curr
- Affrontare le divisioni, la rete nuova e le cancellazioni.
Creazione di un piano di formazione per responsabilizzare gli utenti in tutta l'organizzazione JMP
- On-boarding di nuovi dipendenti
- Video di formazione e altre risorse
- Standardizzazione globale di processi e procedure
Approccio per ogni sessione
In ogni sessione, valuteremo i processi correnti: cosa funziona, cosa no, quali sfide potremmo avere nel ridimensionarlo man mano che il business cresce. Vedremo quindi come possiamo reinventare il processo osservandolo attraverso una lente della tecnologia e le capacità dei sistemi che abbiamo a nostra disposizione. Questo ci darà un piano d'azione per configurare Salesforce per supportare questi nuovi processi.
ordine del giorno
