Sesión 9: Reglas de Validación Dolores de validación actuales
Las oportunidades
- El nombre de la compañía no coincide con la dirección del contacto de la cuenta en la oportunidad
- En Orion, asociado con la cuenta, necesita una dirección corporativa (a diferencia de la dirección individual, como la oficina central)
- Dirección de envío a empresa
- Envío necesario para la asignación de territorio e impuestos
- Formulario CCI solo en EE. UU. (Información de contacto del cliente)
- Reflejaremos la estructura de cuenta / contacto de Orion
Nueva AL
- Los cambios en las ventas por correo electrónico después de la solicitud de documentación llega.
- Cambios en el nombre de la empresa significa la revalidación de la cuenta
- Cambios de papeleo estándar a no estándar
- El sistema necesita reducir el "descuido"
- Cómo reiniciar el proceso si el trato cambia
- Evitar cambios en el correo electrónico.
Actualizaciones
- La persona que solicita no coincide con el representante SAS designado en la cuenta
- Necesidad de rastrear tanto en Salesforce (solicitante y representante de SAS)
- Cargar datos del representante SAS desde GIDB
- Fecha de vigencia - no rellenado; 15 th o último día del mes, pero algunas excepciones.
- Cantidades: 0 o valor no se actualiza a medida que evoluciona el acuerdo; Puede arreglar 0's, pero difícil de atrapar. mal -partidos
- ¿Podríamos vincular el recuento de usuarios para repartir cantidad? bloquear un campo si el otro cambia
- Eventualmente: debe poder calcular el monto de la actualización en Salesforce para ofertas estándar (cuenta para prorrateo, fechas de inicio, redondeo, etc.)
- DO- Calc existe para el cálculo de tasas (solicitud bajo Contratos
- Los precios de Jon tienen redondeo específico para ciertos territorios.
- Deseo: calculadora estándar que las ventas pueden usar desde SFDC; pregúntale a Jon: ¿Qué calculadora quieres que use tu personal de ventas?
- Sin sistema operativo predeterminado
- Se indica la división, pero no se incluye la oportunidad secundaria.
- Número de PO ingrese, pero se proporcionó el PO. Manera en que las ventas indican que no hay un adjunto de pedido.
- Algunas cuentas requieren un PO para facturar. Regla de negocio en GIDB a nivel de producto
- Para procesar, BO necesita aprobación de PO o correo electrónico del representante del sitio
- Antoine: si el correo electrónico se envía desde la aprobación de SFDC, se puede rastrear de nuevo en SFDC
Requerimientos
- do Al marcar la casilla de verificación dividida se debe activar la creación de oportunidades secundarias y las matemáticas deben ser precisas. Hay una fórmula para las divisiones de actualización. En todos los casos, las divisiones deben añadirse al importe de la factura.
Fuerza de ventasReglas de ValidaciónRe: Sesión 9: Reglas de validaciónCarol Gretz: Operaciones recibe un correo electrónico generado de Salesforce.com que indica que la oportunidad está lista para el Papeleo. Después de recibir este correo electrónico y antes de que enviemos los documentos al Equipo de ventas, recibiremos correos electrónicos de Ventas que nos proporcionarán información adicional sobre la oportunidad, como cambiar de dirección, cambiar el recuento de usuarios, cambiar el monto, etc. Esto supone una carga adicional para las operaciones, ya que no solo comprendemos la solicitud original, sino que también nos aseguramos de cumplir con todos los demás cambios que recibimos por correo electrónico después del hecho.
Re: Sesión 9: Reglas de validación¿Puede alguien en Operaciones darme un poco más de contexto en torno a este elemento: " El correo electrónico de ventas cambia después de que se recibe la solicitud de documentos. "¿Es esta una situación en la que el correo electrónico es enviado por el SFDC solicitando el papeleo, y luego las ventas enviarán un correo electrónico con detalles adicionales o una solicitud de cancelación? Una solución propuesta. @kathycobb o carol? (No estoy seguro de cual cuenta Carol es tuya)
Re: Sesión 9: Reglas de validaciónLa regla de validación para verificar la fecha de cierre y garantizar que las oportunidades no se creen con una fecha de cierre con más de un año de antelación y 120 días antes está lista para la producción el 5 de julio. Basado en el aporte de Jon Weisz.
