Sessione 9: regole di convalida Attuali dolori di validazione
Opportunità
- Il nome dell'azienda non corrisponde all'indirizzo per il contatto del cliente sull'opportunità
- In Orion, associato all'account, è necessario un indirizzo aziendale (anziché un singolo indirizzo, ad esempio l'ufficio di casa)
- Spedizione a domicilio o indirizzo aziendale
- Necessità di spedizione per l'assegnazione del territorio e le tasse
- Modulo CCI solo per gli Stati Uniti (informazioni per contattare il cliente)
- Analizzeremo la struttura dell'account / dei contatti di Orion
Nuovo AL
- Le e-mail di vendita cambiano dopo che è arrivata la richiesta di documenti.
- La modifica del nome della società implica la convalida dell'account
- Modifiche standard a documenti non standard
- Il sistema deve ridurre la "sciatteria"
- Come riavviare il processo se l'offerta cambia
- Evita le modifiche alla posta elettronica
aggiornamenti
- La persona che richiede non corrisponde al rappresentante SAS designato sul conto
- È necessario tenere traccia di entrambi in Salesforce (richiedente e rappresentante SAS)
- Carica i dati delle rappresentanze SAS da GIDB
- Data effettiva - non compilata; 15 esimo o l'ultimo giorno del mese, ma alcune eccezioni
- Quantità - 0 o valore non viene aggiornato man mano che l'offerta si evolve; puoi correggere gli 0, ma è difficile da catturare mis : corrisponde a
- Potremmo collegare il conteggio degli utenti per trattare l'importo; bloccare un campo se l'altro cambia
- Alla fine: dovrebbe essere in grado di calcolare l'importo dell'aggiornamento in Salesforce per le offerte standard (account per valutazione, date di inizio, arrotondamenti, ecc.)
- C- Calc esiste per il calcolo delle tasse (applicazione ai contratti
- I prezzi di Jon hanno arrotondamenti specifici per determinati territori
- Desiderio: calcolatrice standard che le vendite possono utilizzare all'interno di SFDC; chiedi a Jon: quale calcolatrice vuoi usare per le tue vendite?
- Nessun SO predefinito
- Spalato indicato, ma l'opportunità secondaria non inclusa.
- Inserire il numero PO, ma l'ordine di acquisto è fornito. Modo per le vendite per indicare che non vi è alcun allegato PO.
- Alcuni account richiedono un ordine di fatturazione. Regola aziendale in GIDB a livello di prodotto
- Per elaborare, BO ha bisogno dell'approvazione dell'ordine o dell'email dal rappresentante del sito
- Antoine: se l'e-mail viene inviata da SFDC, l'approvazione può essere rintracciata in SFDC
Requisiti
- C la verifica della casella di controllo divisa dovrebbe innescare la creazione di opportunità secondarie e la matematica dovrebbe essere accurata. Esiste una formula per le divisioni di aggiornamento. In tutti i casi, le divisioni dovrebbero aggiungere all'importo della fattura.
SalesforceRegole di convalidaRi: Sessione 9: regole di convalidaCarol Gretz: Operations riceve un'email generata da Salesforce.com che indica che l'opportunità è pronta per Paperwork. Dopo aver ricevuto questa e-mail e prima di inviare i documenti al team di vendita, riceveremo e-mail da Sales fornendoci informazioni aggiuntive sull'opportunità, come cambiare indirizzo, cambiare il conteggio degli utenti, cambiare importo, ecc. Ciò comporta un onere aggiuntivo per le operazioni, poiché è necessario comprendere non solo la richiesta originale, ma accertarsi di aver seguito tutte le altre modifiche ricevute via e-mail dopo il fatto.
Ri: Sessione 9: regole di convalidaQualcuno in Operations può darmi un po 'più di contesto intorno a questo oggetto: " Le e-mail di vendita cambiano dopo che è arrivata la richiesta di documenti cartacei. "Si tratta di una situazione in cui l'e-mail viene inviata da SFDC richiedendo documenti, quindi le vendite invieranno un'e-mail con ulteriori dettagli o richieste di annullamento? una soluzione proposta. @kathycobb o Carol? (non sono sicuro quale account Carol è tuo)
Ri: Sessione 9: regole di convalidaRegola di convalida per verificare la data di chiusura e garantire che le opportunità non vengano create con una data di chiusura superiore a un anno prima e 120 giorni prima sia riposato e pronto per la produzione il 5 luglio. Basato su input di Jon Weisz.
