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Sitzung 9: Validierungsregeln

 Aktuelle Validierungsschmerz

Chancen

• Der Firmenname stimmt nicht mit der Adresse für den Kontakontakt bei einer Opportunity überein
• In Orion, verbunden mit einem Konto, benötigen Sie eine Unternehmensadresse (im Gegensatz zu einer individuellen Adresse, wie z. B. einem Home Office).
• Versandadresse vs. Unternehmensadresse
• Anlieferung erforderlich für Gebietszuteilung und Steuer
• CCI-Formular nur in den USA (Kundenkontaktinformationen)
• Wir werden die Konto- / Kontaktstruktur von Orion spiegeln

 

Neues AL

• Die E-Mail-Adresse des Verkaufs ändert sich, nachdem die Anforderung für den Papierkram eingegangen ist.
• Änderungen des Unternehmensnamens bedeuten eine erneute Überprüfung des Kontos
• Standard- zu nichtstandardisierten Papierarbeitsänderungen
• System muss "Schlamperei" reduzieren
• Wie starte ich den Prozess neu, wenn sich der Deal ändert?
• Vermeiden Sie E-Mail-Änderungen

Upgrades

• Die anfragende Person stimmt nicht mit dem angegebenen SAS-Vertreter auf Rechnung überein
• Sie müssen sowohl in Salesforce (Requestor als auch SAS-Vertreter) nachverfolgen.
• Laden Sie SAS-Vertretungsdaten von GIDB
• Gültigkeitsdatum - nicht ausgefüllt; fünfzehn th oder letzter Tag des Monats, aber einige Ausnahmen
• Mengen - 0 oder Wert werden nicht aktualisiert, wenn sich der Deal entwickelt; kann 0 beheben, aber schwer zu fangen mis -Streichhölzer
• Könnten wir die Anzahl der Benutzer mit dem Deal-Betrag verknüpfen? Sperren Sie ein Feld, wenn sich das andere ändert
• Eventuell: sollte in der Lage sein, den Upgrade-Betrag in Salesforce für Standardgeschäfte zu berechnen (Konto für Vorbereitung, Anfangsdatum, Rundung usw.).
• C- Calc existiert für die Gebührenberechnung (Anwendung unter Verträge)
• Jons Preisgestaltung hat für bestimmte Gebiete eine bestimmte Rundung
• Wunsch: Standardrechner, den der Vertrieb von SFDC aus verwenden kann; frage Jon: Welchen Rechner möchten Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden?
• Kein Standardbetriebssystem
• Split angegeben, aber keine sekundäre Gelegenheit enthalten. 
• Bestellnummer eingeben, aber Bestellnummer angegeben. Möglichkeit für Verkäufe, um anzugeben, dass es keine Bestellanhänge gibt.
• Einige Konten erfordern eine Bestellung zur Rechnungsstellung. Geschäftsregel in GIDB auf Produktebene
• Für die Verarbeitung benötigt das BO eine Bestell- oder E-Mail-Genehmigung vom Site-Vertreter
• Antoine: Wenn E-Mails von der SFDC gesendet werden, kann die Genehmigung in die SFDC zurückverfolgt werden

Bedarf

• C Das Kontrollkästchen "Split Split" sollte die Erstellung einer sekundären Opportunity auslösen, und die Mathematik sollte genau sein. Es gibt eine Formel für Upgrade-Splits. In allen Fällen sollten Splits zum Rechnungsbetrag beitragen.

ZwangsversteigerungValidierungsregelnRe: Session 9: Validierungsregeln

Carol Gretz: Operations erhält eine von Salesforce.com generierte E-Mail, die besagt, dass die Opportunity für Papiere bereit ist.  Nachdem wir diese E-Mail erhalten haben und bevor wir die Unterlagen an das Verkaufsteam zurücksenden, erhalten wir vom Vertrieb E-Mails, in denen wir zusätzliche Informationen über die Gelegenheit erhalten, z. B. Adresse ändern, Anzahl der Benutzer ändern, Betrag ändern usw.  Dies stellt eine zusätzliche Belastung für Operations dar, da wir nicht nur die ursprüngliche Anfrage nachvollziehen müssen, sondern auch sicherstellen müssen, dass wir alle anderen Änderungen übernommen haben, die wir per E-Mail erhalten haben.  

Re: Session 9: Validierungsregeln

Kann mir jemand in Operations etwas mehr Kontext zu diesem Gegenstand geben: " Die E-Mail-Adresse für den Verkauf ändert sich nach der Anforderung der Unterlagen. "Ist dies eine Situation, in der die E-Mail vom SFDC mit der Anforderung der Unterlagen gesendet wird, und der Verkäufer eine E-Mail mit zusätzlichen Details oder eine Aufforderung zur Stornierung sendet? eine vorgeschlagene Lösung.  @athycobb oder Carol? (nicht sicher, welches Carol-Konto Ihnen gehört)

 

Re: Session 9: Validierungsregeln

Validierungsregel zum Prüfen des Abschlussdatums und Sicherstellen, dass Opportunities nicht mit einem Abschlussdatum erstellt werden, das mehr als ein Jahr im Voraus liegt und 120 Tage vorher stillgelegt wurde und zur Produktion bereit ist.  Basierend auf Input von Jon Weisz.