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Séance 9 : Règles de validation

Douleurs de validation actuelles

Opportunités

• Le nom de l'entreprise ne correspond pas à l'adresse du contact du compte dans l'opportunité
• Dans Orion, associé au compte, besoin d'une adresse d'entreprise (par opposition à une adresse individuelle, comme le bureau à domicile)
• Adresse de livraison ou adresse professionnelle
• Lieu de livraison nécessaire pour l'attribution de territoire et la taxe
• Formulaire CCI États-Unis uniquement (coordonnées client)
• Nous reproduirons la structure de compte/contact d'Orion

 

Nouvelle AL

• L'e-mail de vente change après la réception de la demande de documents.
• Les changements de nom de l'entreprise signifient la revalidation du compte
• Changements de documents standard à non standard
• Le système doit réduire le "négligence"
• Comment redémarrer le processus si la transaction change
• Éviter les changements d'e-mail

Mises à jour

• La personne qui demande ne correspond pas au représentant SAS désigné sur le compte
• Besoin de suivre les deux dans Salesforce (demandeur et représentant SAS)
• Charger les données du représentant SAS à partir de GIDB
• Date d'entrée en vigueur - non renseigné ; 15 e ou dernier jour du mois, mais quelques exceptions
• Les quantités - 0 ou la valeur ne sont pas mises à jour au fur et à mesure que l'offre évolue ; peut corriger les 0, mais difficile à attraper mis -allumettes
• Pourrions-nous lier le nombre d'utilisateurs au montant de la transaction ? verrouiller un champ si l'autre change
• Éventuellement : devrait être en mesure de calculer le montant de la mise à niveau dans Salesforce pour les transactions standard (prise en compte du prorata, dates de début, arrondi, etc.)
• C- Calc existe pour le calcul des redevances (application sous Contrats
• Les prix de Jon ont un arrondi spécifique pour certains territoires
• Wish : calculateur standard que les ventes peuvent utiliser depuis SFDC ; demande Jon : quelle calculatrice voulez-vous que vos vendeurs utilisent ?
• Pas de système d'exploitation par défaut
• Split indiqué, mais opportunité secondaire non incluse.
• Numéro de bon de commande saisi, mais bon de commande fourni. Manière pour les ventes d'indiquer qu'il n'y a pas de pièce jointe au bon de commande.
• Certains comptes nécessitent un bon de commande pour facturer. Règle métier dans GIDB au niveau du produit
• Pour traiter, BO a besoin d'un bon de commande ou d'une approbation par e-mail du représentant du site
• Antoine : si un e-mail est envoyé depuis SFDC, l'approbation peut être retracée dans SFDC

Conditions

• C La case à cocher fractionnée doit déclencher la création d'une opportunité secondaire et les calculs doivent être précis. Il existe une formule pour les fractionnements de mise à niveau. Dans tous les cas, les fractionnements doivent s'ajouter au montant de la facture.

Force de venteRègles de validationObjet : Session 9 : Règles de validation

Carol Gretz : les opérations reçoivent un e-mail généré par Salesforce.com indiquant que l'opportunité est prête pour la paperasserie.Après avoir reçu cet e-mail et avant que nous renvoyions les documents à l'équipe des ventes, nous recevrons des e-mails des ventes nous donnant des informations supplémentaires sur l'opportunité, telles que le changement d'adresse, le nombre d'utilisateurs, le montant, etc. fardeau sur les opérations car nous devons comprendre non seulement la demande d'origine, mais nous assurer que nous avons pris en compte tous les autres changements que nous avons reçus par e-mail après coup.  

Objet : Session 9 : Règles de validation

Est-ce que quelqu'un des opérations peut me donner un peu plus de contexte autour de cet élément : " L'e-mail de vente change après la réception de la demande de documents."S'agit-il d'une situation où l'e-mail est envoyé par SFDC demandant des documents, puis les ventes enverront un e-mail avec des détails supplémentaires ou une demande d'annulation ? Assurez-vous simplement que je comprends complètement avant de construire une solution proposée.@kathycobb ou Carol? (vous ne savez pas quel compte Carol est le vôtre)

 

Objet : Session 9 : Règles de validation

La règle de validation pour vérifier la date de clôture et s'assurer que les opportunités ne sont pas créées avec une date de clôture supérieure à un an et 120 jours avant est reposée et prête pour la production le 5 juillet. Basé sur la contribution de Jon Weisz.