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Sesión 4: Agregar matriz de aprobaciones a SalesforceProceso actual

• Idealmente - adjuntos
• Hoja de reparto (actualmente un documento de Word).
• Historial de aprobaciones
• Cómo se derivan los números (calc. de honorarios)
• Adjunto al registro COMIT
• Aprobación y justificación de descuentos.
• Notas sobre cómo ejecutar los términos del NS.

Matriz de aprobación para las tarifas del primer año (FYF)

 Matriz de aprobaciones: E-Learning, año de renovación, no estándar y asignación / transferencia de licencia

 

Desafíos

• Fuera de los Estados Unidos - aprobaciones no rastreadas en SFDC
• Ofertas / descuentos no estándar (no ingresos)
  • Multinacional
  • Extensiones SETINIT
  • Evals
  • Evaluar extensiones
  • Cambios de LBD
• Biz Ops - falta de claridad de lo aprobado
• Cambio de los términos de descuento después de la aprobación.
• Información de “molino de piezas” para Biz Ops
• Fin de trimestre eludir las aprobaciones para acelerar el acuerdo
• Los representantes de ventas envían los términos de "línea roja" directamente a Kelli en lugar de hablar con el gerente

 Requerimientos

• Agrupación de descuentos no estándar.
  • Multinacional (requiere la aprobación del gerente del país)
  • Si se desarrolla un acuerdo multinacional, el personal de ventas del país debe hablar primero, luego se va a la aprobación del gerente
  • Extensiones SETINIT
  • Evals
  • Evaluar extensiones
  • Cambios de LBD
  • Descuentos de renovación
• Cualquier cambio en los términos y condiciones debe desencadenar la solicitud de re-aprobación
• Aprobación a nivel de término
• Historial de aprobaciones

Posible acercamiento

• En Salesforce, hasta tres términos no estándar como campo de texto
• Aprobación de términos a nivel de artículo
• El sistema soporta enrutamiento inteligente basado en el descuento solicitado
• Salida de los términos especiales de Salesforce y datos de aprobación relacionados como adjunto a la oportunidad de Orion: ¿Conga?

Artículos para mayor discusión

• Proceso para que la gerencia de ventas revise todas las ofertas pendientes de NS.
• Un enfoque sistemático para la discusión de acuerdos de NS entre representantes y gerentes para que puedan formular la oferta y las aprobaciones necesarias.

AprobacionesSesiones de inicioFuerza de ventas